据华尔街日报中文网报道,近日中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达资产”)已邀请银行提交该公司在香港首次公开募股(IPO)的提案,预计筹资20亿美元左右。一位接近信达资产人士透露,信达资产已经开始启动H股上市计划,最早有望在四季度上市,不过具体细节不方便告知。
就此事北京商报记者昨日致电信达资产董秘,截至昨日记者发稿时未得到正面回应。不过信达资产筹划上市在业界可谓是公开的秘密,今年6月在信达资产与中信银行全面战略合作签约仪式上,信达资产董事长侯建杭明确指出,成功引进了四家境内外战略投资者,目前正准备择机上市。
若上市筹划进行得顺利,信达资产将在四大金融资产管理公司(AMC)中率先实现上市。上述接近信达资产的人士对北京商报记者表示,如果进展顺利,最早有望在今年四季度上市,也有可能明年上半年完成。
“这类国有资产管理公司上市并无先例,同时信达的商业模式较为独特,与传统的资产管理公司不同,信达资产利用自身资产负债表上的资金,从其负责重组的银行收购不良资产,并出售给基金公司等机构以获得回报。”一位分析人士表示,这可能会放缓其上市进程。
据了解,信达资产是1999年成立的四家清理中国银行业不良贷款的国有资产管理公司之一,如今这家公司已经将业务扩大至承销股票和债券等。而信达资产也很早就为上市做起了准备。早在2010年6月,信达资产经国务院批准整体改制为股份公司,注册资本251亿元,财政部持有100%股份。去年3月,信达资产引入全国社保基金、瑞银集团、中信资本、渣打银行四家战略投资者,引资共计103.7亿元,合计持股比例占增资后总股本的16.54%。其中,全国社保基金斥资50亿元,股权占比达8%,成为公司第二大股东。引入战略合作者无疑为上市打下了坚实的基础,信达资产董事会秘书张卫东多次表示,在引入战略投资者后,信达资产将择机在境内外市场公开发行股票上市。
值得一提的是,另一家完成股改的中国华融资产管理股份有限公司也有上市打算,中国华融董事长赖小民表示,力争年内或明年初完成战略投资者的引进,同时力争于2015年、最迟2016年实现上市目标。