国开行率先启动新一轮香港人民币债发行 获超额认购

2013年11月7日国家开发银行（以下简称“国开行”）在港发行45亿元人民币债券，超额完成了原定30亿元的发行计划。此次共发行三个品种，包括2年期浮息债19亿元，利率为3月CNH Hibor加20个基点；5年固息债17亿元，利率3.6%；15年固息债9亿元，利率4.5%。尽管应投资人热情临时增加了发行量，仍获得了1.22倍认购。至此，国开行已累计在港发行人民币债券235亿元，是在港发行人民币债券规模最大、品种最全、创新最多的内地金融机构。

国家开发银行副行长张旭光表示，国开行本次债券成功发行，得益于中国经济稳中向好的有利形势，反映出境外投资者对中国经济长期看好的信心，也受益于香港各方这些年来坚持不懈的努力和齐心协力的合作。国开行积极响应中央促进香港离岸人民币业务发展的要求，致力于丰富在港发行人民币债券的总量和品种，拓展香港债券市场的深度和广度，发挥带动和示范效应，进一步提升香港人民币离岸中心地位和竞争力。他表示，有党中央、国务院的坚强领导，有两地监管部门的大力支持，有市场各方的共同努力，香港作为国际金融市场中心和离岸人民币中心的地位必将得到进一步稳固。在这一进程中，国开行将一如既往地发挥在岸债券市场经验，依托香港离岸人民币中心优势，通过不断创新，进一步推动两地资本市场融通和发展，为香港的繁荣发展做出应有贡献。

此次国开行根据获批的70亿规模设立境外人民币债券发行计划（Debt Issuance Programme），并在此框架下首次通过簿记建档方式探索多期限、创新品种和长期债券发行。本次45亿债券发行有三个特点：一是快速。近期两地金融部门合作推动，国开行首家获批，并率先启动新一轮债券发行计划。二是创新。首次公开发行以香港人民币银行同业拆息（CNH Hibor）为基准计息并上市交易的2年期浮息债19亿元，此次创新发行得到澳门金管局等海外货币当局的大力支持，扩大CNH Hibor在离岸人民币市场的运用，推动离岸人民币利率基准建设。三是拓展。立足香港，扩大海外投资者群体，获得台湾投资者超过10亿元的积极认购，并首次面向东盟地区投资者配售逾5亿元，积极体现中央政府关于“打造亚洲投融资合作体系”的要求。

国开行债券获投资人踊跃认购，一方面反映点心债市场需求相当殷切，另一方面与联席牵头行的实力及努力密不可分。本次发行的联席牵头行及簿记行分别为香港上海汇丰银行有限公司、渣打银行（香港）有限公司、巴克莱银行有限公司、中国银行（香港）有限公司、农银国际有限公司、交通银行香港分行、建银国际有限公司、工银亚洲、工银国际。