招银金融租赁发行首单12.61亿元租赁资产ABS

人民网北京7月9日电 (记者 贺霞)昨日上午11时，招银金融租赁2015年第一期租赁资产支持证券在银行间债券市场招标发行成功，合计金额12.61亿元。招银金融租赁此次成功发行的ABS是备案制下金融租赁行业首个租赁资产支持证券项目。

招标结果显示，扣除自持部分，优先A1档（AAA）发行规模4.275亿元，中标利率为3.0%，超额认购倍数为6倍；优先A2档（AAA）发行规模5.111亿元，中标利率为3.55%，超额认购倍数为2.45倍；优先B档（A/A+）发行规模1.444亿元，中标利率为5.0%，超额认购倍数为2倍。次级档发行规模1.153亿元，足额认购。

招银金融租赁此次租赁资产ABS涉及保证金总额1.77亿元，占资产池未偿本金余额的14.06%，实现资产出表的同时保证金可自由支配，仅当发生权利完善事件后才将相应金额划转信托。实现了资产周转和资本释放，节约了资金成本，有效降低了证券化融资成本。

据介绍，招银金融租赁此次租赁资产证券化项目于2014年9月正式启动，在项目申报审批阶段，适逢银监会备案制正式落地，招银金融租赁今年年3月和4月取得银监会业务资格批复和项目备案通知书，6月取得人行行政许可决定书，完成监管机构审批流程。