中国平安可转债发行申请今获证监会通过

　　新华网消息 中国平安晚间公告，公司申请发行A股可转换公司债券已获审核通过，下一步将是等待证监会发行批文和办理发行事宜。今日A股市场全天窄幅震荡，以微涨红盘报收，显示市场对中国平安可转债发行有充分预期，对其融资方式体现出较强的承接能力。

　　晚间，证监会发审委公告显示，中国平安申请发行A股可转换公司债券已获审核通过。此前，市场已预期该融资方案顺利过会几无悬念。从22日上会消息公布后，近几日中国平安股价与大盘走势基本一致，未出现大的波动，表明历经1年多的等待，利空消息已被充分消化。据中国平安此前公告，本次发行债券总额不超过人民币260亿元，发行的可转债期限为发行之日起六年，可转债票面利率不超过3%。

　　广发证券认为，此次次级可转债发行的方式较好的照顾到市场情绪，也解决了公司目前紧迫的资金需求，可以立即补充偿付能力，发行后马上提高近20%；短期内有利于提升公司盈利水平，进一步提升ROE，等经过一段缓冲期后，到时再转股，有利于缓解股本增厚对于业绩摊薄的冲击。据广发证券统计，2010年以来发行可转债的公司，自过会到发行期间相对沪深300的收益率水平平均为正，由于时间还较短，目前大部分转债未转成股票，但从一般常理而言，最终达成债转股将是双赢的结局。

　　安信证券研报显示，由于2011年即已通过了发行方案，市场对此有充分预期。从民生银行的发行情况来看，70%用于向原股东配售，网上和网下的中签率仅为0.37%-0.41%，受到了市场的热捧，可见市场对可转债这种融资形式的接受度较高。

(来源:新华网)