作为港市今年至今融资规模最大的一只新股,中石化集团旗下的控股企业——中石化炼化工程(集团)股份有限公司(下称“中石化炼化”)将在明日正式公开招股。
公开材料显示,中石化炼化计划发行13.28亿股H股,95%为国际配售,5%为公开发售,另有15%超额配售权。目前已披露出的进度显示,继明日公开招股后,中石化炼化将在16日完成定价,23日在港交所主板上市,摩根大通、中信证券和瑞银将担任本次IPO的联席保荐人。
据了解,本次IPO招股价介于9.8至13.1港元,不计超额配售最多筹资174亿港元,将是香港今年至今融资规模最大的新股。经过初步推介,公司已确定引入中融信托、中国海运等7名基础投资者,共认购3.5亿美元股份。
中石化炼化主要从事炼油、石油化工、煤化工和储运,2012年收入达到385.2亿元。该公司计划将集资所得的23%用于在内地建立6个研发中心,40%用于支持EPC合同服务的运营,11%用于提升海外营销网络,7%用于提升咨询系统,9%采购起重机,10%作为营运资本及其他一般企业用途。
(来源:北京日报)