夏季达沃斯论坛催生主题投资机遇

　　 第九届夏季达沃斯论坛将于9月9日至11日在大连举办，国务院总理李克强将参会。本届年会的主题为“描绘增长新蓝图”。

　　 分析指出，历次夏季达沃斯论坛的举行都备受关注，相关议题往往成为经济社会发展的主流热点和关键词。特别是近几年，夏季达沃斯论坛更是在二级市场掀起炒作热潮。如2013年夏季达沃斯论坛主题是“创新：势在必行”，并聚焦智能科技，A股云计算、3D打印、大数据等概念在论坛前后均有强势表现；2014年达沃斯论坛在天津举行，并进行了自贸区专门议题设计，期间部分天津本地股大幅上涨。分析预计此次论坛再次将目光聚焦到创新型经济上，“工业4.0”、智能医疗、“互联网+”等主题将有望再掀资本市场投资旋风。

　　 工业4.0

　　 广发证券认为工业4.0将会是未来长期的投资主题，下半年注意标的分化。第一，预计工业4.0板块的投资机会将贯穿全年，进入下半场，工业4.0概念股分化将十分明显，建议关注主业稳健增长，工业4.0并购预期强烈的标的。经过近期的调整，很多工业4.0标的存在超跌反弹的大机会。第二，好的标的要有明确的工业4.0逻辑，同时要有一套围绕工业4.0的并购组合拳。第三，建议重点关注东方精工、天奇股份、诺力股份、慈星股份、锐奇股份、海得控制、亚威股份、黄河旋风、机器人等。

　　 智能医疗

　　 国金证券表示，医疗资源紧缺是全球问题，纵然全球各国投入医疗的费用逐年增长，也难以真正满足民众的需要。同时，随着人均生活水平的提高，医疗事故带来的后果越来越不可接受。医疗信息化是提高资源利用效率与服务稳定性的不二选择。此外，国内医疗需求处于爆发阶段，但医疗供给难以有效同步增长。需求和供给之间的差距，要求医疗结构与监管机构拥有更高的运营效率。国内数字化医院和区域医疗协作面临长期的增长机会。

　　 推荐组合：东软集团（国内医疗信息化的龙头企业，估值安全）、卫宁软件（A股医疗信息化最纯正标的）、东华软件（增长最强劲的大型软件公司，医疗信息化产品已跻身第一集团）、万达信息（区域医疗协作方向弹性大）、荣科科技（订单饱满弹性大）、九安医疗（穿戴医疗电子主题机会）。

　　 互联网+

　　 互联网+旅游：众信旅游(002707)、腾邦国际(300178)、石基信息(002153)、中青旅(600138)等；