中信泰富(港交所交易代码:00267)26日发布公告称,正与中信集团协商,计划以现金以及发行新股形式收购中信股份100%股权。当日,中信泰富已与相关卖方就潜在收购签订了框架协议。
中信股份为中信泰富控股股东,间接持有后者已发行股份数目的57.51%。中信集团则持有中信股份全部已发行股本的99.9%。中信集团主要通过中信股份开展业务,截至2013年12月31日,中信股份(不包括中信泰富)未经审计的股东权益约为人民币2250亿元。由于中信股份基本包括了中信集团的全部经营性资产,此次收购完成后,中信集团将实现在港整体上市。
中信泰富于3月24日下午停牌,停牌前收报12.66港元。根据框架协议,此次交易的转让对价预计将包括现金和中信泰富发行的新股,新股发行价格为13.48港元,较停牌前价格溢价6.48%。
中信泰富表示,公司董事会认为收购完成后,中信泰富扩大后的股本,拓宽的经营范围和更强的管理能力将增强中信泰富的实力,提高其竞争能力并充分把握中国经济的高速增长带来的机遇。
(来源:中国证券报)