中国华融成功发行120亿元金融债

人民网11月21日电  11月19日，中国华融资产管理股份有限公司在全国银行间债券市场成功招标发行120亿元金融债，认购总倍数1.43倍，其中：三年期60亿元，认购倍数1.38倍；五年期60亿元，认购倍数1.48倍。本期金融债的主承销商为华融证券，联席主承销商为中国工商银行、中信证券，经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，中国华融主体及本期债券信用评级均为AAA级。

中国华融本次债券发行是有史以来市场化公开发行金额最大的一只资产管理公司金融债券，是公司充分发挥市场决定资源配置作用，积极有效拓展资本市场融资的一次有益尝试和成功实践。此次成功发行金融债，得到了银行间市场中金融机构的积极踊跃认购，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、广发银行、招商银行、浦发银行、中国民生银行、浙商银行、北京银行、张家口市商业银行、华融湘江银行、中信证券等15家金融机构踊跃参与投标，彰显了中国华融作为我国最大资产管理公司的市场品牌价值和市场实力，充分说明了公司2009年以来以创新为引领，加大市场化转型改革力度，不断做大做强做开、完成股份制改制，实现转型升级又好又稳可持续发展的良好业绩，得到了金融业内的充分肯定和广泛好评，是中国华融硬实力和软实力不断增强、“做强主业，做大利润，做响品牌”取得良好成效的重要体现。中国华融全面实施大客户发展战略，积极与地方政府、中央企业和金融机构开展业务合作，建立了“资源共享、优势互补、风险共担、利益均沾、互惠双赢、合作发展”的新型战略合作伙伴关系，公司品牌和市场形象也得到了全社会的广泛认可，国际大型金融机构也对中国华融的转型发展表现了极大的关注。

在当前债券市场价格持续上升环境下，中国华融债券发行总认购倍数达到1.43倍，债券发行价格与国开行二级市场收益水平持平，这是市场对中国华融多年来取得良好业绩的充分肯定。同时，面对复杂的市场变化，中国华融迎难更上，自我加压，这既是中国华融对公司市场价值和发行能力的准确判断，也是中国华融作为中央金融企业，面对压力，勇挑重担，适应市场，履行责任和担当，全面践行中国华融“不断为股东、客户、企业、国家和社会创造更大价值”发展理念的重要诠释。

中国华融本次金融债券成功发行，是公司实现由政策性经营向市场化运作转型的重要一步，也是公司价值在市场中的一次有益的“试水”。展望未来，中国华融将以党的十八届三中全会精神为引领，用改革创新的精神不断加大市场化改革和转型升级。以本次成功发行金融债为契机，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，继续推进创新驱动发展战略，继续推进“发债、引战、上市”战略，实现公司更好的发展和进步。公司的转型目标是：实现由政策性经营向市场化运作转型；由传统单一业务向现代综合经营业务转型；由非上市公司向公众上市公司转型；由国内市场为主向国内国际市场并重的国际化转型“四大转型”。努力“做强主业、做大利润、做响品牌，不断增强中国华融又好又稳科学可持续发展能力”，努力创建“有尊严、有价值、有内涵、有实力、有责任”的“五有”现代金融企业，努力打造“治理科学、管控有序、主业突出、综合经营、业绩优良”的国际国内一流资产管理公司。