中国太平完成中国保险业永续次级债第一单

9月2日，中国太平保险控股有限公司（以下简称“中国太平”）完成发行6亿美元永续次级债券，为亚洲保险公司（日本除外）首次发行此类资本工具。专家认为此次发行具有重要意义，将在中国金融保险市场起到引领作用。

据了解，国际各大投资机构对于中国太平本次发债反应热烈，共接获订单逾85亿美元，超额逾14倍，成功于较合理的息率水平5.45%定价。国际著名评级机构标准普尔将此次发行的永续次级债评级为BBB-，给予“中等股权性质”的信用评级，在允许额度内将全额被视作权益，因此，本次发行对中国太平的财务杠杆比率影响轻微。此举将进一步增强中国太平的整体财务及资本实力，显著提升集团合并偿付能力,进一步优化资本结构，并为未来持续健康发展储备资金。

市场方面认为，此次中国太平抓住债券市场需求旺盛的机遇，赶在9月债券发行高峰前完成，正值暑期后黄金发行时点，整个发行工作非常成功。

对于始终坚持“以创新为驱动”的中国太平来说，“创新”二字体现在其每一个产品与服务的细节中。此次发行的永续次级债券，正是以创新的结构设计，更好地满足了投资者与客户的需求。

作为唯一一家总部在香港的中管金融保险集团，中国太平旗下拥有境内外子公司20余家，跨境经营特色鲜明。逾85亿美元的发债订单充分表明广大投资者对中国太平发展的信心。这次成功发债将有效扩展和丰富公司的投资者基础，为中国太平跨境业务拓展更为广阔的发展空间。