雅居乐地产控股公布,公司于2014年10月15日宣布以8股供1股为基准进行的供股中,已接获合共1096份有效申请及接纳以认购合共约11.06亿股,占可供认购供股股份总数约2.54倍。
雅居乐共接获660份有效暂定配额接纳认购合共4.16亿股供股股份,占可供认购的供股股份总数约95%及436份有效额外供股股份申请认购合共6.90亿股供股股份。
雅居乐表示,由于认购反应热烈,可供额外申请的供股股份仅约1962万股,会按公平合理的基准及已同意的原则配发。
本次供股所得款项净额约为16.35亿港元,雅居乐称将用于为2014年12月到期的4.75亿美元现有银行贷款作出部分再融资。
雅居乐“8供1”供股计划于10月15日启动,彼时雅居乐建议以供股方式,按每持有8股现有股份获配发1股供股股份的基准,以每股供股股份3.80港元的认购价发行435227500股供股股份,藉此集资约16.5386亿港元(扣除开支前)。包销商由陈氏家族承担。
同时,雅居乐称,此次供股仅供合资格股东参与,不会向不合资格股东提呈。任何碎股将不予配发,但将汇集出售。