分享到人人
分享到QQ空間溫州金改成增資擴股金字招牌，吸引新湖中寶認購近半新增股份，持股比例最高將達15%﹔溫州銀行方面表示，新湖中寶若成功認購，將進入前幾大股東之列
■本報記者 呂 東
雖然地方銀行上市杳無音訊，但其吸引力依舊十足。在去年競爭溫州銀行逾億股份“失手”后，房地產上市公司新湖中寶顯然並不甘心。近日，新湖中寶對外宣布，擬認購溫州銀行增發的股份，最高數量將達3.75億股。
“我行最新一輪增資擴股方案正在實施之中，大概今年上半年完成”，溫州銀行董事會辦公室相關人士昨日在接受《証券日報》記者採訪時表示。由於目前溫州銀行股東持股比例較為分散，新湖中寶若認購股份成功，溫州銀行股東排位也將發生變化。對此，該人士稱，“新湖中寶認購股份完成后，肯定將進入前幾大股東，但具體排名還要等增資擴股結果出來后才能見分曉。”
“房企與商業銀行本來就聯系緊密，而作為溫州本土銀行的溫州銀行，也成為溫州金改政策的受益者，且溫州銀行IPO願景尚存，正是基於多方面考慮，才讓新湖中寶對溫州銀行股權緊追不舍”，某銀行業分析人士指出。
借增資擴股再度出手
上次與同為房企的新明集團爭奪股權的失利，並未能撼動新湖中寶參股溫州銀行的決心。就在日前，借溫州銀行啟動新一輪增資擴股之機，新湖中寶對外發布公告稱，將認購溫州銀行定向增發股份，認購數量在3.3億股至3.75億股之間。此次認購議案已經新湖中寶董事會審議通過，不需經公司股東大會審議。
溫州銀行從去年起持續加大了增資擴股力度。繼2012年9月，溫州銀行啟動配股增發並募集資金6.6億元后，該行這次又開始了新一輪增資擴股。
據溫州銀行董事長邢增福透露，今年第二季度啟動的新一輪的增資擴股，擬向社會優強溫商企業推出定向增發，發行數量為7.8億股。溫州銀行此輪增資擴股，也是2013年溫州地方招商引資重點金融項目之一。而新湖中寶擬認購的3.3億股至3.75億股，就屬於溫州銀行這新一輪的增發方案，也就是說新湖中寶就攬得溫州銀行近半數增發份額。
盡管在公告中，新湖中寶並未披露具體認購股份價格，只是表示，上述股份將以公開市場競價方式定價，浮動區間設定在溫州銀行2012年末審計后每股現金淨資產的1.2倍-1.4倍。因此，按新湖中寶認購規模粗略計算，此次新湖中寶將耗資不低於10億元。
截至此輪最新一輪增資股前，溫州銀行前十大股東持股較為分散，每位股東持股比例均4%至8%之間，且基本為溫州本地企業。目前新明集團和溫州市財政局分別持有溫州銀行7.43%的股份，為該行最大兩家股東。
若順利完成認購，新湖中寶持有溫州銀行股份比例有望升至最多可達15%，成為該行重要股東之一。
雖然此次再度出手，但新湖中寶仍提示此次認購溫州銀行增發股份存在兩項風險。首先可能由於客觀原因，如監管審批受阻等影響而無法實施的，協議即行終止。其次，協議執行需參加浙江股權交易中心舉辦的專場競價會以最終確定認購股份數量和價格，競拍結果存在不確定性。
去年競買空留遺憾
新湖中寶一直對於溫州銀行青睞有加，這從去年6月該公司對溫州銀行的激烈競爭中可見一斑。
當時曾為溫州銀行並列第一大股東的中國華融擬挂牌轉讓溫州銀行股份總共1.07億股，佔該銀行總股份的7.09%。這已是中國華融為抽身溫州銀行在半年內所做的第三次努力。早在2011年11月、12月，中國華融就曾先后兩次在天津產權交易中心挂牌出讓溫州銀行股權，但未能順利成交。
股權拍賣當日的天津產權交易中心內，氣氛熱烈、人聲鼎沸。這次競拍吸引了包括新湖中寶、東航金戎、新明集團在內的三家企業進行著你爭我奪。經過20輪自由競拍和延時競價，戰勝了新湖中寶、東航金戎等兩家頗具實力的競爭對手后，房地產開發企業新明集團最終以4.4億元將上述股權攬入懷中，並由此成為溫州銀行新晉大股東，而這一價格要比挂牌底價高出5800萬元。
其實這種爭搶的場面早在該筆股權挂牌時起，就已初步顯現。據了解，項目挂牌期間，意向受讓方超過10家，但最終符合條件參加股份轉讓遠程網絡電子競價會的競買者共有3家，即新湖中寶、東航金戎、新明集團。雖然城商行股權近年來成為產交所交易平台上的常客，但此次溫州銀行股權競拍爭奪如此激烈，且溢價成交的銀行股權項目還不多見。
去年的競買，新明集團最終笑到了最后。而今年上半年溫州銀行啟動了最新的增資擴股方案，擬通過公開市場競價方式定價，採取老股東優先、溫商、浙商企業優先等六個優先原則，吸引本地和溫商優秀企業參股入股，這才再次讓新湖中寶找到了參股的契機。
金改成溫州銀行金字招牌
溫州銀行2011年資本充足率與核心資本充足率均較前一年度有所下降，這使得其補充資本的壓力凸顯。也就是從2012年起，溫州銀行進行了包括增資擴股、配股、發行次級債等一系列眼花繚亂地融資行動。“溫州銀行去年以來的數次融資計劃均受到了市場追捧，這與該行佔據溫州金改地利優勢有著直接關系，新湖中寶顯然也看重這一點”，有業內人士對記者表示，“除此之外，做為房企的新湖中寶，取得大股東之位可能會對其融資方面帶來便利。”
對於全力參股溫州銀行，新湖中寶也對外坦言，此舉有利於進一步擴展公司金融資產規模、優化金融產業布局、平滑地產行業波動，提升公司價值，其看重的正是溫州銀行“在溫州金融綜合改革中將發揮積極作用，並可能分享到金改的政策紅利。”
溫州銀行2011年年報顯示，該行全年實現淨化利潤淨利潤6.44億元，同比增長30.31%。截至2011年末，該行總資產為656億元，2011年末溫州銀行客戶存款為529.8億元，不良貸款率為0.98%。溫州金改一周年之際，其給溫州銀行發展帶來的正面推動作用正在顯現。最新數據顯示，2012年末溫州銀行存款增量超100億元，貸款增量超85億元，存貸款增量創歷史新高，市場份額佔比上升。2012年末，溫州銀行不良貸款率控制在1.35%，比溫州同業平均水平低2.4個百分點，低於全省平均水平約0.3個百分點，經受住了區域性金融風險的考驗。
而除了溫州金改的吸引力外，溫州銀行未來IPO的可能仍是一個賣點。
“十二五”開始，溫州銀行就明確了“公眾上市銀行、區域領先銀行、管控優良銀行、溫商服務銀行、品牌知名銀行”等五大規劃目標。“打造公眾上市銀行始終是我們的標杆和方向，2007年以來，我們導入上市企業輔導，按上市銀行標准規范自己。但對上市，我們心要熱，頭要冷，持之以恆，堅持不懈”，邢增福對於該行上市給出了自己的看法。對於IPO的情況，溫州銀行相關人士昨日對本報記者表示，“該行一直在准備”。有銀行業分析人士指出，溫州金融改革試驗區的設立，加上未來IPO的計劃兩大利好因素迭加，讓溫州銀行股權在市場上頗為搶手。
