工行農行淨利接近零增長

在利率市場化收官在即、經濟形勢下行壓力不減、央行多次降息、資產質量滑坡等諸多因素加攻下，上市銀行業績增長疲態盡顯。昨日，工商銀行、農業銀行和交通銀行三家國有上市銀行同時發布年報，其中，工行、農行淨利潤增速僅為0.7%和0.5%，交行淨利潤增速也滑落至1.5%。大型上市銀行淨利潤零增長的預言成真。

淨利增速面臨考驗

中報披露即將收官，巨無霸上市銀行業績揭開蓋頭。

長期穩居最賺錢銀行的工行上半年實現淨利潤1494億元，較上年同期增長0.7個百分點。農行2015年上半年實現淨利潤1045.64億元，同比增長0.5%。交行淨利潤增長1.5%至373.24億元。

三家國有上市銀行今年上半年淨利潤增速均較去年同期有大幅下滑。其中，工行由7.2%跌落至0.7%﹔農行由12.6%快速下滑至0.5%﹔交行則由5.59%下降至1.5%。

不僅淨利潤增速大幅下滑，在其他收入方面也並不理想，工行上半年淨利息收入比上年同期增長6.1%，手續費及佣金淨收入比上年同期增長5.3%。

此外，寧波銀行昨日晚間也發布中報，該行上半年實現淨利潤35.67億元，同比增長15.6%。手續費及佣金淨收入大幅增長41.42%至17.43億元，在營業收入中佔比為19.35%，同比提升了2.45個百分點。

撥備計提吞噬銀行利潤

從更深一層來看，上市銀行為了抵御資產質量下滑而大幅計提撥備，是導致業績不佳的關鍵因素。

數據顯示，工行在未計提撥備前的淨利潤仍能保持8.4%的增長。上半年工行實現撥備前利潤2366億元，比上年同期增長8.4%，今年上半年，該行較2014年同期多計提178億元的撥備，撥備之后淨利潤規模為1494億元，撥備計提部分吞噬了該行872億元的淨利潤。

無獨有偶，此前發布中報的中信銀行撥備前利潤468.11億元，同比增長13.84%﹔但計提撥備后，歸屬於母公司股東的淨利潤折半至225.86億元，增速下滑至2.51%。浦發銀行上半年計提了202.92億元的資產減值損失，佔主營業務收入的28.7%，僅貸款減值准備金就計提了197.75億元對該行利潤造成侵蝕。

引發銀行大量計提撥備的主因還是經濟下行時期導致的不良貸款多發。截至上半年末，工行不良貸款率為1.4%，比上年末上升0.27個百分點。農行截至6月末，不良貸款1595億元，較年初增長約345億元，不良貸款率1.83%，較年初增長0.29個百分點。交行不良貸款余額501.53億元，較年初上升16%﹔不良貸款率1.35%，較年初增加0.1個百分點。

中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇指出，商業銀行不良信貸仍在暴露，在核銷的同時各家商業銀行也將不斷加大對資產結構的調整，尤其在不良貸款集中度較高的批發零售領域下功夫，主動退出一些行業。

上市銀行如何突圍

隨著利率市場化進入最后“沖刺”階段，銀行業息差水平持續收窄是大勢所趨，未來商業銀行必須加快業務轉型步伐，尋找新的利潤增長點。

混改顯然是上市銀行激發活力的重頭戲。交行行長彭純昨日在中期業績會上表示，正在研究從控股子公司層面推進混改試點。“股權多元化探索是深化改革方案的重要內容，引入民營資本管理層非常歡迎。民營資本作為投資主體來源非常多元，但是從集團層面引入民營資本有難度，這個難度還不在於政策上制約，而在於交行資產體量太大，‘塊兒頭太大’。交行正在探索選擇有條件的控股子公司作為股權多元化改革的切入口。”

中信銀行副行長方合英指出，利率市場化的影響對銀行利潤有所影響，尤其是降息和負債成本下降不同步，存款利率下降有限，存款定期化、長期化趨勢提升了銀行的負債成本。“在進一步加強薄利多銷的經營思路的同時，銀行要向創新要利潤。“當前銀行在傳統業務領域競爭激烈，利潤增長難度較大，互聯網金融、跨界合作、大數據精准營銷等將成為銀行創新發展的方向。”

北京商報記者 孟凡霞