夏季達沃斯論壇催生主題投資機遇

　　 第九屆夏季達沃斯論壇將於9月9日至11日在大連舉辦，國務院總理李克強將參會。本屆年會的主題為“描繪增長新藍圖”。

　　 分析指出，歷次夏季達沃斯論壇的舉行都備受關注，相關議題往往成為經濟社會發展的主流熱點和關鍵詞。特別是近幾年，夏季達沃斯論壇更是在二級市場掀起炒作熱潮。如2013年夏季達沃斯論壇主題是“創新：勢在必行”，並聚焦智能科技，A股雲計算、3D打印、大數據等概念在論壇前后均有強勢表現﹔2014年達沃斯論壇在天津舉行，並進行了自貿區專門議題設計，期間部分天津本地股大幅上漲。分析預計此次論壇再次將目光聚焦到創新型經濟上，“工業4.0”、智能醫療、“互聯網+”等主題將有望再掀資本市場投資旋風。

　　 工業4.0

　　 廣發証券認為工業4.0將會是未來長期的投資主題，下半年注意標的分化。第一，預計工業4.0板塊的投資機會將貫穿全年，進入下半場，工業4.0概念股分化將十分明顯，建議關注主業穩健增長，工業4.0並購預期強烈的標的。經過近期的調整，很多工業4.0標的存在超跌反彈的大機會。第二，好的標的要有明確的工業4.0邏輯，同時要有一套圍繞工業4.0的並購組合拳。第三，建議重點關注東方精工、天奇股份、諾力股份、慈星股份、銳奇股份、海得控制、亞威股份、黃河旋風、機器人等。

　　 智能醫療

　　 國金証券表示，醫療資源緊缺是全球問題，縱然全球各國投入醫療的費用逐年增長，也難以真正滿足民眾的需要。同時，隨著人均生活水平的提高，醫療事故帶來的后果越來越不可接受。醫療信息化是提高資源利用效率與服務穩定性的不二選擇。此外，國內醫療需求處於爆發階段，但醫療供給難以有效同步增長。需求和供給之間的差距，要求醫療結構與監管機構擁有更高的運營效率。國內數字化醫院和區域醫療協作面臨長期的增長機會。

　　 推薦組合：東軟集團（國內醫療信息化的龍頭企業，估值安全）、衛寧軟件（A股醫療信息化最純正標的）、東華軟件（增長最強勁的大型軟件公司，醫療信息化產品已躋身第一集團）、萬達信息（區域醫療協作方向彈性大）、榮科科技（訂單飽滿彈性大）、九安醫療（穿戴醫療電子主題機會）。

　　 互聯網+

　　 互聯網+旅游：眾信旅游(002707)、騰邦國際(300178)、石基信息(002153)、中青旅(600138)等﹔