周一机构一致最看好的10金股

　　汤臣倍健:股权激励彰显对未来高增长充满信心

　　事件:公司发布《股票期权激励计划(草案)》,拟向135 名中高层管理人员授予233万份股票期权,行权价格为60.4 元,业绩考核条件为以2012 年净利润为基数,2013-2015 年净利润比2012 年增长不低于40%、82%、136%。

　　点评:股权激励涉及范围广,体现公司倡导的“让奋斗的力量充分分享企业成长的价值”。本股票期权激励计划拟向激励对象授予233 万份股票期权,占总股本的1.07%。涉及的激励对象共计135 人,包括中高层管理人员、核心技术及业务骨干人员、分(子)公司主要管理人员,此次激励对象除部分销售人员外,大部分为非销售岗位的业务骨干人员,彰显公司重视人才、尊重人才,让优秀人才与公司共同成长,并享受企业成长产生的价值。

　　高行权价、高业绩考核条件,彰显公司对未来高增长充满信心。本计划首次授予的股票期权的行权价格为60.4 元,为近五个月以来的股价高点。而业绩考核条件为以2012 年净利润为基数,2013~2015 年净利润分别比2012 年增长不低于40%、82%、136%,且净资产收益率分别不低于16%、18%、20%。高行权价、高业绩考核条件,彰显公司对未来高增长充满信心,同时也对管理层和公司员工提出了更高的要求。

　　维持“强烈推荐”

　　预计2012-2014 年EPS 为1.29(47X)、2.05(29X)、2.95(20X),继续维持“强烈推荐”评级。(第一创业 晁岱秀)

　　特变电工：硅料成本下降超预期 自备电厂降成本

　　我们推荐特变电工（600089）核心逻辑是多晶硅价格出现反弹和公司多晶硅新线的成本下降超预期。

　　我们预计特变电工2012-2014年EPS为0.45元、0.58元、0.70元，对应的PE为16.7倍、13.0倍、10.8倍。鉴于公司传统业务能支撑目前市值，而多晶硅的成本降低完全超出市场预期，并且由于成本将降至全球最低可以给予估值溢价，我们将特变电工上调至“买入”评级。申银万国

　　安洁科技：业绩符合预期 成长趋势明确

　　投资建议：我们略微上调公司的盈利预测，预计公司2013年-2014年的收入增速分别为53%和40%，净利润增速分别为51%和40%，公司成长路径明确且估值水平相对较低，我们维持公司“买入-A”的投资评级。6个月目标价66元。（安信证券）