并购世纪长龙 鹿港科技涉足影视产业

　　时下，一部名为《产科男医生》的电视剧正在地方卫视热播，殊不知，该剧的制作方——世纪长龙影视股份有限公司行将被收编至鹿港科技“门下”，并成为后者多元化发展战略的重要棋子。

　　鹿港科技今日推出的资产收购方案显示，公司拟以发行股份与支付现金相结合的方式收购陈瀚海、武汉中科等7名股东持有的世纪长龙100%股权，整体交易对价为4.7亿元。明细来看，鹿港科技通过发行股份来支付交易对价的65%，即以7.12元/股的价格向上述7方增发4290.73万股股份，再出资16450万元支付剩余35%的交易对价，7家交易方均接受相同比例的现金对价及股份对价。

　　与此同时，鹿港科技还将以6.41元/股为发行底价实施配套募资，相关募资规模不超过1.5亿元，用于支付本次交易中的部分现金对价。

　　受累于纺织行业景气度的持续低迷，鹿港科技近年来业绩表现乏善可陈，2012年、2013年净利润仅为1017.69万元、1321.13万元。公司坦言“如果继续专注于纺织行业，公司的经营风险较大，不利于实现长期发展”。在此背景下，公司拟通过并购重组实施多元化发展战略，此番收购世纪长龙即是公司迈向多元化发展的重要一步。

　　资料显示，世纪长龙是国内专业从事影视剧策划、制作、发行及投资业务的综合性传媒公司，并致力成为中国领先的专业电视内容提供商。公司主要产品为电视剧作品，主要包括在中央电视台及各省市电视台播放的电视剧、通过视频网络等新媒体平台播放的电视剧、音像制品等。而随着业务规模的扩大及综合实力的提升，世纪长龙将逐渐推出贴片广告、植入广告等电视剧衍生产品及电影作品，并在未来逐步开展艺人经纪业务。

　　在投资者最为关注的经营业绩方面，世纪长龙2012年、2013年分别实现净利润2946.29万元、1021.11万元。不过，交易对方承诺世纪长龙2014年至2016年经审计的扣除非经常性损益的净利润将不低于4500万元、5850万元和7605万元，否则将向上市公司进行利润补偿。

　　鹿港科技表示，本次交易若顺利实施，公司将形成纺织、电视剧并举的双主业业务体系，其中前者属于重资产、周期性较强的行业，后者属于轻资产、周期性较弱的行业，两类业务共同发展，可以有效降低公司经营风险，有效优化公司的收入结构和盈利结构。