国产替代概念全线爆发

　　昨天有媒体报道，出于对国家信息安全的考虑，金融机具行业将实行外资品牌禁入。在上述消息影响下，信息产业的国产替代概念股昨天全线爆发。在题材股集体走强的背景下，昨天两市共22股涨停。

　　■消息

　　金融机具将外资禁入

　　根据报道，出于国家信息安全的考虑，金融机具行业将实行外资品牌禁入。受国际有关贸易条款限制，政策将直接落实到具体行动上。业内认为，国内金融机具对外资的高依赖度将对我国的货币监管和金融安全构成直接威胁。

　　其实，信息产业的国产替代大幕已经拉开。据环球时报昨天报道，美媒称中国政府正在呼吁国内银行停止使用IBM公司的高端服务器，转用本国品牌。

　　■盘面

　　电子支付大涨5.10%

　　在各路消息刺激下，国产替代概念也渐入大众视野。昨天，这一概念全线爆发。电子支付概念大涨5.10%，天津磁卡、御银股份、国民技术、广电运通4股涨停。信息安全概念紧随其后，大涨5.09%，其中，浪潮信息、同有科技2股涨停。

　　盘面上，昨天沪深两市早盘表现平平，午后在地产、券商等权重股带动下，指数持续走高，题材股也全面启动。截至收盘，沪指报2050.23点，涨幅0.77%，成交686.02亿元；深成指报7380.69点，涨幅1.66%，成交1029.99亿元；创业板指报1338.97点，涨幅2.5%，成交量291.91亿元。两市共22只非ST股涨停。

　　■分析短期或仍延续强势

　　大同证券分析师付永翀认为，目前看，金融机具包括“现金流”和“票据流”两类，前者如ATM机、纸币清分机等，后者如支付密码器等。从市场规模看，ATM机目前外资品牌市场占有率接近60%，进口替代释放需求巨大，由于行业技术壁垒高，现有国内龙头受益明显，未来存在很大的国产替换空间。另外，一些和银行系统有较大业务往来的企业也有望受益未来国产替代进口的过程。另外，未来的电子支付也有望进一步发展，特别是在NFC正逐步成为电子支付标准的背景下，相关概念股有望受益。目前市场对于网络信息安全十分关注，相关个股短期或仍延续强势表现。但需注意的是，一旦国产替代进口的推动力度弱于预期，相关个股可能面临一定压力。