茂业物流拟8.78亿收购创世漫道100%股权

时代周报记者 项义妹 发自广州

7月25日，茂业物流（000889）公告称，拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式收购鹰溪谷与博升优势合计持有的北京创世漫道科技有限公司（以下简称“创世漫道”）100%股权，本次重组完成后，茂业物流将直接持有创世漫道 100%的股权。

本次交易标的资产创世漫道100%股权的预估值为8.78亿元，经交易各方初步确定的交易价格为8.78亿元。其中，85%的对价将以上市公司非公开发行股份的方式支付，15%的对价将以配套融资募集的现金支付。鹰溪谷、博升优势分别持有创世漫道99%、1%的股权，经测算，茂业物流将向鹰溪谷、博升优势分别发行约14717.87万股和148.67万股股份，合计14866.53万股股份，并分别支付13038.30万元和131.70万元现金，合计13170.00万元现金。茂业物流向特定对象上海峰幽发行约2623.51万股股份募集配套资金13170.00万元，配套融资金额不超过本次交易总金额的15%。

预案显示，创世漫道是国内一家领先的移动信息智能传输服务提供商，专注于向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供基于行业应用需求的移动信息发送服务，以及与之相关的系统开发与运营维护。截至2014年5月末，创世漫道总资产为1.82亿元，净资产为4746.01万元，其2012年度至2014年1-5月分别实现营业收入2.01亿元、2.61亿元和0.98亿元，净利润分别为4758.58万元、4967.03万元和1946.58万元。

根据上市公司与交易对方鹰溪谷、博升优势签订的《盈利预测补偿框架协议》，若本次交易在2014年末实施完毕，则创世漫道2014年度、2015年度、2016年度对应的经审计的扣非后的实际净利润应分别不低于6046.10万元、7367.85万元、9001.78万元；若本次交易在2015年末实施完毕，则创世漫道2015年度、2016年度、2017年度的承诺净利润应分别不低于7367.85万元、9001.78万元、10225.67万元。

茂业物流表示，本次交易完成后，公司将在传统的商业零售主业外，新增移动信息服务业务，公司业务结构有望得到优化，通过进入前景更为广阔的移动信息服务领域，能拓展上市公司盈利来源并增强抗风险能力。