信达资产14日发行15亿美元债券

人民网北京5月13日电 （记者 贺霞）记者获悉，中国信达资产管理股份有限公司（下称“信达资产”）日前通过其境外平台公司定价的15亿美元债券将于5月14日发行，并将于5月中旬在香港联合交易所挂牌上市。

据了解，债券期限分别为5年和10年，票息利率分别为4.000%及5.625%。债券发行所筹资金将主要用于充实营运资本、投资及其他一般公司用途。

该笔债券将由信达资产旗下全资子公司华建国际投资有限公司（下称“华建国际”）全资拥有的China Cinda Finance (2014) Limited发行，由华建国际提供担保，并由信达资产通过提供维好协议及股权购买、投资及流动资金支持承诺函支持。

美银美林、中银国际、摩根士丹利、瑞士银行和瑞士信贷是此次债券发行的全球协调人。上述五家机构和渣打银行、建银国际、信达国际、星展银行、中信证券国际、农银国际、工银亚洲以及永隆银行同为债券联席账簿管理人及联席经办人。

据介绍，该美元债券是截至目前国有金融资产管理公司在境外发行的规模最大的一笔美元债券，同时也是自2005年以来中国金融机构首次采用144A规则面向美国投资人发行债券。

债券发行前，国际信用评级公司穆迪、标普和惠誉分别给予信达资产“A3”、“A-”和“A”的信用评级，该笔债券预期信用评级可达穆迪“Baa1”级、标普“BBB+”级和惠誉“A”级。