廣發証券H股上市 港股迎來第五家內地券商

　　本次IPO總募資金額將接近280億港元，是迄今為止中資券商在港最大規模的IPO

　　繼中信証券、海通証券、銀河証券、中州証券之后，H股又迎來一家內地券商——廣發証券。昨日，廣發証券在香港聯交所主板成功挂牌上市，發行價為每股18.85港元，本次赴港IPO總募資金額將接近280億港元，是今年迄今為止整個亞太地區最大規模的IPO，亦是迄今為止中資券商在港最大規模的IPO

　　值得一提的是，近期有多家內地券商在為赴港融資做准備，一來是為了借道香港市場補充資本金，發展資本中介業務﹔二來是為了提升國際化水平。

　　廣發証券赴港IPO

　　募資額近280億港元

　　4月10日，廣發証券在香港聯交所主板成功挂牌上市，H股股票代碼為1776，發行價為每股18.85港元，全球發售H股總數為1,479,822,800股，本次赴港IPO總募資金額將接近280億港元，是今年迄今為止整個亞太地區最大規模的IPO，亦是迄今為止中資券商在港最大規模的IPO.

　　另據之前公告，自2015年3月30日起30日內，廣發証券H股上市聯席全球協調人還可以通過行使超額配售權，要求公司額外增發不超過221,973,400股H股，一旦全部行使超額配售權，廣發証券此次發行H股總募資金額將超過320億港元。

　　廣發証券董事長孫樹明、總裁林治海等公司高管以及香港聯交所行政總裁李小加出席了在香港聯交所舉行的上市儀式，孫樹明與香港聯交所領導交換了上市禮物。孫樹明表示，此次於香港成功上市是公司業務發展的一個重要裡程碑，標志著廣發証券站在一個全新的事業起點並見証新一輪的高速發展時期。

　　從廣發証券2014年年報數據來看，2014年公司傳統投行、資管業務收入大幅增加，融資融券規模迅速擴大。融資融券利息收入為26.36億元，同比增加126%，期末融資融券余額為643.56億元，同比增加222.7%。市場日均成交金額、股債融資規模以及融資融券余額的大幅增長是公司各項收入大幅增加的主要原因。

　　多家券商摩拳擦掌

　　准備赴港融資

　　近期，有多家內地券商在為赴港融資做准備。

　　光大証券3月31日表示，光大証券董事會審議通過發行H股在香港上市議案。該公司擬發行至多6.8億股H股。

　　同樣在3月底，銀河証券在港交所發布公告稱，公司2015年第一次臨時股東大會及類別股東大會投票通過了H股增發議案，H股類別股東投票通過率近80%。銀河証券擬增發H股20億股，同時延長A股發行方案及A股發行相關授權有效期。

　　事實上，目前在香港上市的內地券商中，不僅僅銀河証券有增發H股的意願。去年底，海通証券擬發行19億股H股，緊接著，中信証券也發布了擬發行15億股H股的公告。