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券商加码国际化 广发证券启动赴港上市

2014年12月10日14:01        手机看新闻

地球人已经无法阻止A股市场的一路狂飙了。12月8日,时隔44个月之后,上证指数重新站上3000点整数位,创2011年4月以来新高。在本轮股市盛宴中,券商股成为助涨主力。

正逢此时,部分券商已经开始启动赴港上市融资之路。12月8日,广发证券召开2014年度第二次临时股东大会,审议通过了公司发行H股股票并在香港上市的议案。 12月11日,华南另一家券商华泰证券也将召开股东大会审议H股发行事宜。

广发证券启动赴港上市

广发证券12月8日的临时股东大会进行得非常顺利,该公司董事长孙树明和出席会议的公司高层和股东都显得很高兴。结果亦如意料。临时股东大会以无反对票的结果通过《关于发行H股股票并在香港上市的议案》和《关于发行 H 股股票并在香港上市方案的议案》。

据介绍,在发行规模上,本次筹备发行的 H 股股数不超过发行后广发证券总股本的 20%(超额配售权执行前),并授予簿记管理人不超过上述发行的 H 股股数 15%的超额配售权。

对于H股的发行价问题,广发证券表示将根据国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定。

但业内早已纷纷进行提前测算。国金证券分析师11月底发布研报称,由于广发证券尚未确定发行价格,可以用两种方法来测算。一是参考已发行H股的中信证券和海通证券的发行价,两者较发行时A股的价格分别约折价6%、11%,两者平均折价为8%;二是参考目前所有在内地和香港同时上市的金融股H/A 股平均折价。综合考虑,给予广发证券H股发行价4-10%的折价。

依此测算,当时广发证券的A股价格为13.47元/股,给予4-10%的折价后,预计H股发行价为12.1-12.9元/股,按照上限发行14.8亿股,募集资金约为179亿元-191亿元。

但仅过半月,广发证券股价已经翻倍,12月8日收26.5元/股,截至发稿仍在上涨。按照前述测算方法,按26.5元/股的价格,则预计广发证券H股发行价将升至23.85-25.44元/股,募集资金则约为353亿元—376.5亿元。

不过,一名广发证券的个人股东透露,按照H股发行一般周期在2-3个季度,顺利的话广发证券可能在明年上半年完成发行,这期间还要考虑市场环境将发生的变化。

对于具体的上市时间表,广发证券董秘罗斌华表示,赴H股上市是一个非常严谨的系统过程,我们会在保证质量的情况下稳健地往前推。

主流券商加码国际化

如不出意外,12月11日,另一家券商华泰证券的上市计划可能也将在临时股东大会上启动。

对于赴港上市目的,广发证券表示,公司本次发行 H 股股票所得的募集资金在扣除发行费用后,全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,推动境内外证券相关业务发展。 具体募集资金用途及投向计划以 H 股招股说明书的披露为准。

广发证券总裁林治海在面对投资者的提问时则透露,公司没有选择A股增发或发债,而是选择发行H股的一个重要原因是考虑到国际化的问题。在香港上市是未来主流券商走向国际化的一个有效途径,而广发证券已经具备国际化的条件。

“我们目前的境外收入跟海通证券和中信证券差别很大,需要快马加鞭。”林治海说,如果一家公司的境外收入占总收入的30%就可以称为国际化公司。整体看,目前19家上市券商的境外收入占总收入的比重都没超过30%。

证券行业的国际化之路是大势所趋。中信证券(600030.SH)和海通证券(600837.SH)此前分别在海外收购里昂证券和大福证券,大踏步扩张海外市场。广发证券目前已在香港、英国、加拿大成立子公司,也是公司国际化战略的一步。

华泰证券也表示,将“通过补充资本金,用于境内外业务发展及投资”,主要包括战略性发展如综合性金融控股集团架构的构筑,海外业务开发与拓展等;应对飞速增长的融资融券及相关创新业务。

除了积极筹钱拓展境外业务,主流券商们也开始重金招聘海外人才。林治海透露,广发证券连续在华尔街招聘,目前公司有海外背景的人才接近200人。

方正证券研究报告分析,随着人民币国际化进程的加速,证券行业的国际化道路是大势所趋,国内客户的海外融资需求也在不断提升,在香港市场的中概股市值就达到10.51 万亿,占联交所总市值的41.5%,开展海外业务不仅能拓展新的业务也能提升证券公司服务存量客户的能力。 

(责编:值班编辑、庄红韬)


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