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如何選擇和利用外匯交易平台

——訪Easy-forex易信公司專家Nicolas Shamtanis

2013年10月17日09:42        手機看新聞

對於外匯投資者而言,外匯交易平台的選擇至關重要。目前市場上的國際在線外匯交易平台競爭激烈,有的打價格牌,有的打服務牌,對於初涉此地的交易新手,常覺得無從下手。

為此,人民網日前訪問了國際外匯交易公司——easy-forex易信公司的專家Nicolas Shamtanis。他對投資者如何選擇好的外匯交易平台給出了一系列建議。easy-forex易信公司是一家遍布歐美大洋洲三大洲的外匯交易公司,在歐洲和澳大利亞同時受到金融監管機構監管。

安全和收益的平衡之法: 如何保証投資資金安全和交易費用透明?

Nicolas Shamtanis表示,選擇好的外匯交易平台,最重要的是:選擇安全可靠的平台,對無監管的平台說不。

他介紹,當前市場上,許多的外匯交易商向投資者提供非常有競爭力的價格(即低點差),但其實點差不應該是選擇平台的首要考慮因素。投資者應該根據外匯交易商的良好行業記錄來做選擇。比如,公司在業內的歷史,業內信譽,是否有正規的監管,是否有合法從業執照,支付系統是否安全,服務質量如何等。

選擇好的外匯交易平台,首先要查看平台屬於什麼機構監管,監管號碼與機構名稱是否相符,平台的歷史投訴記錄與信譽度等等。這些信息可以到監管機構的網站去查証。正規外匯公司都要受監管,一定不要選擇未正規注冊、不受監管的交易商或做市商。

同時,建議投資者注意交易商是否提供隔離賬戶,這點非常重要。隔離賬戶意味著客戶資金存放在與交易商日常運營賬戶不同的賬戶裡,換句話說,如果交易商出現問題,投資者的資金還是安全的。比如easy-forex易信公司會把收到的資金放在隔離開的信托客戶銀行賬戶,這些資金在資產負債表之外,不可以被用來支付公司的資產負債。

其次,找到交易費用透明的平台,減少或排除隱性成本也十分重要。

easy-forex易信公司的專家Nicolas Shamtanis表示,任何投資者都應該知道費用的構成。注意點差並不是唯一的成本,投資者應該注意觀察隱性成本,因為這些費用每個交易商都可能不同。投資者需要的是一切費用透明化的交易商。

一些外匯交易平台對於存款和取款都會收費。投資者需要了解是否支付了此類費用,以及具體收費金額。外匯交易中,交易商不收取佣金。他們依靠點差賺錢。點差就是交易商從交易者手中買入的價格與賣給交易者的價格差額,例如:如果歐元對美元的買入價/賣出價率是1.3105/1.3108 ,這代表了三個點差。交易者可以用1.3108美元的價格購買歐元,但是賣出歐元的價格是1.3105美元。如果交易者買入或賣出,匯率並沒有任何變化,就會出現一個相對較小的損失,產生交易成本。不會滑點也是考驗交易平台優劣的一個重要指標,滑點指下單的點位和最后成交的點位差距。無論是什麼原因導致滑點,都會造成交易成本高於預期。

作為一名外匯投資者,應該尋找低而固定的點差。easy-forex易信提供固定價差、無追加費用、平台無額外收費的止損保証、存款或取款不收費等服務,旨在成為成本最優的平台之一。

科技和數據的巧妙運用:如何慧眼識金發掘交易平台的多種功能?

“選擇好的外匯交易平台,投資者就可以發揮平台各式功能,讓金融操作更簡單”,Nicolas Shamtanis說。

新一代的外匯交易平台有許多新的特征和功能,幫助散戶更方便地在貨幣市場沖浪。投資交易者需要尋找有著最新科技支持,並能提供大量及時的市場數據的交易平台,為交易決策制定和執行奠定良好基礎。

先進的交易平台能為投資者提供更多的交易產品選擇。在外匯市場中,歐元/美元是最常見的交易貨幣對,約佔總交易量的30%。英鎊/美元是第二大交易對,再次是黃金/美元。同時,黃金,石油以及FSTE100和S&P500之類的主要指數都同貨幣市場波動有關聯,這也為交易提供更多機會。當交易新產品時,記得弄清各種費用,比如點差和保証金要求。

另外,科技也為交易模式有了更多選擇。如今,私人投資者可以利用交易機器人。盡管這需要一些技巧並且不適合新手,在高速市場中它仍能增加入市機會,也讓交易者能夠選擇同時出擊多個流動市場。私人投資者通常在業余時間進行交易。因此,一個常見問題就是他們沒有足夠的時間進行市場分析。這一點可以通過鏡像交易技術解決:交易者可以設置自動模仿真實的專業交易員進行交易。但是鏡像交易在散戶市場還屬於比較新的東西,最好多做些調查,充分了解所選交易員的歷史。

及時迅速獲取最新資訊對於外匯交易十分重要,這也是找到好的交易平台重要的一點。如果你是基本面交易者,你需要依賴宏觀經濟政策並需要及時了解事件結果。easy-forex易信平台的注冊用戶能夠使用實時國際市場新聞(MNI),獲取有用的銀行間外匯交易信息。

優秀的平台所提供的技術和人力支持,將令交易更加透明靈活。隨著手機和平板電腦的普及,它們日漸成為流行的交易方式。過去一年,使用iPhone和iPad的易信用戶增加了50%。

投資新手在正式投資前需要接受合適的培訓。大部分交易商提供培訓項目,但質量不一。因此,找到適合不同投資者的個性化指導與支持非常重要。客戶服務方面,致力建立長期客戶關系的交易商正逐漸脫離電話中心的服務方式,改而由私人客戶經理提供合適的培訓內容和技術解答。easy-forex易信的客戶交易支持和服務是行業內少有的。客戶如有任何問題,都可以直接聯系客戶經理。每個客戶都有專屬的客戶經理,他們隨時為客戶答疑解惑。

盈利和成長的雙贏目標:運用平台進行交易需要注意什麼?

對於如何用好平台進行外匯交易,Nicolas Shamtanis提出了三點建議:一、學會用各種方法不斷學習與外匯投資的相關知識﹔二、制定交易戰略並靈活執行﹔三、選擇合適的投資者自身的交易時間。

對於交易前的准備,Nicolas Shamtanis建議投資者在交易之前掌握必要的知識,就像在生活中嘗試任何新事物的時候,都應該從學習開始。之后通過可以幫助投資者學習的專業人士或者其他的學習工具,提高自己的專業知識。

私人投資者應該從交易商處及時迅速獲得銀行間市場報告和市場信號等。但是,隻有當投資者知道如何利用它們的時候,這些報告才有價值。

了解外匯市場一個更輕鬆更方便的方式是找一個有信譽的外匯經紀商的網站。比如easy-forex?易信,提供一系列免費的在線交易工具,包括40個教育視頻以及培訓教程、交易研討會、技術分析和評論等。

同時,制定交易戰略並靈活執行也十分重要。Nicolas Shamtanis說,對於外匯投資者而言,不同的交易環境要求不同的策略。例如,在市場平靜時期,交易價格窄幅波動,超短線交易可能奏效。影響策略選擇的是市場環境,因此交易者必須通過直覺來做決定。投資者需要洞察市場條件並制定與之相符的策略,在市場中盈利。

沒有通用的規則來確定何時進入或退出交易。但顯而易見,第一步要找准交易市場。每個市場都有其獨特的特點,必須清楚了解以確定最佳策略。接下來,交易者應確定是採用基於使用過去的價格變動來預測未來價格方向的技術分析,還是採用基於通過經濟和政治消息來確定市場是否過度估值或被低估的基礎分析,來決定進入或退出市場。技術分析是使用最廣泛的貨幣市場工具。另外,制定一個大致的行動計劃,計劃要涵蓋一些實用工具,以幫助確定潛在的進入和退出點,並建立風險管理指導原則。

最后需要考慮的是何時退出市場。使用尾隨止損可以幫助最大限度地減少回給市場的利潤金額。另外,交易員可以使用移動平均線、黃金分割線回調、超買、超賣及情緒指標等技術工具,以識別並設定一個退出交易的價格目標。

此外,Nicolas Shamtanis還建議投資者選擇適合自己的交易貨幣和時間在平台進行交易,最大化平台的利用率。貨幣總是成對交易:包括主要貨幣、交叉貨幣和外來貨幣對。剛剛起步的新手應該從最具流動性、點差最小的主要貨幣對開始交易。美元/日元、歐元/美元和英鎊/美元是最活躍的貨幣對。歐元/美元通常點差最小,在2至3點。

交易者必須做出的最重要決定之一就是選擇交易的時間框架:短期、中期或長期。由於外匯市場是每天24小時交易,投資者不可能全天候監控市場。投資者的日常生活方式、資金量、能夠投入到外匯交易中的時間,都是選擇時間框架的關鍵。短線交易可以小到五分鐘、半小時、或一天,並且風險較小,因為可以限制短期價格波動的影響。中期交易為期幾天、幾周或幾個月,可提供更大的潛在利潤,因為相應的市場價格變動范圍通常大於短期交易。長期交易風險最大,但潛在收益也最大。技術分析往往運用於短期和中期交易,長期交易則青睞技術面和基本面分析相結合。

從相應的費用來看,對於幾分鐘或幾小時的短線交易者,應採取即日交易。但對於中期和長期交易者而言,即日交易可能並不合適,因為每晚會有一個滾動費用,如果連續多天,費用會累積。相反,中長期交易者應該權衡一個遠期匯率,以避免這些費用。 

(責編:值班編輯、趙爽)

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