上市銀行信用卡版圖浮現 6家銀行佔近8成份額

　　經過近年來不惜血本的“跑馬圈地”之后，中國銀行業信用卡業務的增速開始回歸理性。從剛剛披露完畢的16家上市銀行2012年年報來看，以工行、招行為首的6家銀行已經形成第一梯隊，佔近八成市場份額。

　　“跑馬圈地”開始放緩

　　根據央行發布的數據顯示，2008年國內信用卡發卡量僅1.4億張，而2012年國內的信用卡年發卡量已經達到3.3億張。不過，發卡總量快速增長的背后則是信用卡“跑馬圈地”開始逐步放緩。根據數據顯示，2009年、2010年、2011年間，國內信用卡發卡量增速分別為30.4%、23.1%和24.3%。而到2012年，國內信用卡增速近年來首次跌破20%關口，全年增速僅為16%，增速同比放緩8.3%。

　　業內人士表示，信用卡發卡量增速下滑意味著經過過去幾年的高速擴張后，市場已經逐步趨於飽和，同時也意味著國內銀行信用卡業務的版圖已經初步形成。

　　6家銀行佔近八成份額

　　從剛剛披露完畢的16家上市銀行2012年年報來看，工行、招行、建行、農行、中行和交行的年信用卡發卡量均超過2000萬張大關。其中，工商銀行發卡規模最大，達到7713萬張，同比增長9.2%，在同業中遙遙領先。招商銀行去年信用卡發卡規模為 4484 萬張，同比增速13.2%，位居第二，同時招行也是唯一一家發卡規模超過2000萬張的股份制銀行。值得注意的是，上述脫穎而出的6家銀行合計佔據了去年發卡總量76.2%的市場份額，這也成為國內上市銀行信用卡業務的第一梯隊。

　　中信、民生、光大、平安和興業 5 家股份制銀行則以超過1000萬張的年發卡量形成第二梯隊。此外，浦發、華夏、北京和寧波銀行則以不足千萬的信用卡年發卡量形成第三梯隊。值得注意的是，盡管浦發銀行發卡規模為879萬張未能突破千萬大關，但其同比增速高達43.9%，成為去年信用卡發卡量增長最快的銀行。而南京銀行則是16家上市銀行中唯一未在年報中公布信用卡發卡數據的上市銀行。

　　信用卡業務營收增速可觀

　　盡管目前不少發卡銀行信用卡業務雖然已實現盈利，但由於尚未成為商業銀行的主要盈利業務，因此眾多上市銀行對於該業務的盈利情況較少提及。不過，隨著發卡的持續高速增長，規模效應顯現使得多家銀行信用卡業務收入增速明顯。

　　在去年16家上市銀行年報中，興業銀行是唯一一家公布信用卡業務利潤的上市銀行。數據顯示，興業銀行去年信用卡業務收入為40.1億元，同比增長60.4%﹔利潤為13.1億元，同比增長了29.7%。

　　此外，多家銀行在年報中表示均強調信用卡業務收入增幅明顯。其中，平安銀行稱其信用卡稅前利潤同比同口徑增長97.72%，營業淨收入同比同口徑增長63.36%。建行也稱得益於通過拓展客戶及推出多項創新產品等措施，信用卡收入接近翻番。

　　而在4月初召開的博鰲亞洲論壇上，招商銀行行長馬蔚華曾透露原先預計信用卡8年盈利，結果4年就盈利了，盈利部分中利息的貢獻將近40%，而這40%裡超過一半是年輕人的功勞。

　　差異化競爭成未來趨勢

　　昨日記者走訪了成都市區的多家銀行網點發現，差異化已經成為銀行信用卡業務在激烈競爭中的法寶。在位於玉雙路上的招商銀行網點中，不少辦理業務的市民均在咨詢信用卡業務。80后的李小姐攤開自己的卡包向記者表示，自己正打算辦理第三張信用卡，“之前自己就有兩張信用卡，一張‘購物卡’，一張是‘加油卡’，現在隨著出差的機會多起來，現在正想辦一張‘航空卡’”。該網店前台客戶經理表示，像李小姐一樣的客戶並不佔少數，由於客戶需求的不斷增加，銀行往往推出各種信用卡力求在激烈競爭中脫穎而出。

　　隨著市場逐步向“相對飽和”過度，業內人士表示，目前國內的信用卡業務正在從初創階段的“跑馬圈地”模式轉向發展與風險控制並重的“精耕細作”，“而差異化競爭無疑是未來趨勢，不過預計這個轉型過程會比較長”。(金融投資報 記者燕慶)