高盛被指糧食危機罪魁禍首 金融投機推高全球糧價

　　2013年，這個星球上還有10億人正在挨餓。與此同時，高盛卻准備撥出129億美元用於發放員工2012年的薪酬和福利。這看似是兩個沒有關聯的事件，可是當高盛2012年盈利中68%的增長來自全球糧食危機時，問題就不一樣了。

　　高盛1月16日公布的財報顯示，公司去年第四季度實現盈利28.9億美元，調整后每股盈利達到5.6美元，較去年同期增長近兩倍。

　　英國的反貧窮組織“世界發展運動”(WDM)在研究其財報后，於1月21日得出結論：去年高盛把客戶資金投資於小麥、玉米、咖啡和糖等一系列“軟大宗商品”，並從中獲利約4億美元，助推高盛全年利潤增長68%，員工平均薪酬增至近40萬美元。

　　“金融投機推高了全球糧食價格，高盛是糧食危機的頭號罪魁禍首。”WDM表示。

　　截至目前，糧食市場上公認最大的三大炒家為高盛、摩根士丹利和巴克萊。

　　上述指控引發市場的強烈關注，人們開始重新關注到，國際金融巨頭操控國際糧價，是如何給全球貧困人口帶來威脅的。

　　高盛對此的回應是，糧食價格上漲歸因於多種因素，主要是新興市場和日益壯大的中產階級越來越多地使用生物原料，造成了全球糧食短缺。而針對其投機行為是否影響到市場一事，高盛卻拒絕發表評論，並拒絕承認WDM報告的權威性。

　　高盛魅影

　　2012年，美國一場幾十年不遇的大旱導致了糧食價格的飆升。

　　一項來自聯合國[微博]的數據顯示，盡管去年全球平均食品價格與2011年的創紀錄水平相比下降了7%，但經通脹調整后仍比2010年高出約16%。2003年以來，全球糧食價格增加了一倍。2005年以來，全球小麥和大米的價格翻了一倍，而全球玉米的價格則翻了三番。2012年，谷物價格更是在9月達到創紀錄的高位。

　　“令我擔憂的是，糧食期貨市場上的大部分活動不再是圍繞供求展開，而被投機取而代之。糧食商品對我們太過重要，不該由日間交易員和投機者來操控。”面對此輪糧食危機，蘇格蘭農民聯合會主席指出。

　　“大飢荒”成了金融巨頭們的彩票。

　　盡管高盛一直未承認其投機加劇了糧食危機，但人盡皆知的是，即使這次美國歷史上最嚴重的干旱已經將糧食的庫存削弱至1974年以來的最低水平，高盛仍舊向其客戶建議，2013年糧食將是最大的交易標的之一。

　　長久以來，高盛被公認為是投機全球食品和其他商品的先行者，並建成了第一個將巨資用於投資商品價格的商品指數基金。去年大旱讓高盛瞅准機遇，把來自養老基金、保險公司和富人的資金用於“食品投機”，設立和管理大宗商品基金，這一舉動進一步推動了糧價上漲，數億人陷入了更深的貧困。

　　除了高盛賺得盆滿缽滿之外，巴克萊銀行也在糧食危機中大賺特賺。在英國，巴克萊被認為是糧食投機的市場“領導者”，它還呼朋喚友，幫助其他金融玩家押注“飢餓”。數據顯示，2010年和2011年這兩年，巴克萊在糧食投機上賺取了超過5億英鎊。

　　2012年年底，巴克萊迫於輿論指責，暗示將從糧食投機中抽身。

　　當時，巴克萊銀行企業和投資部的負責人表示：“如果我們停止投資軟大宗商品，也決不是因為受規則驅動，而是為了我們絕大部分客戶的社會利益和責任。”不過WDM的主任德博拉·多恩對此則表示，引入對糧食投機的強有力監管十分必要，英國財政大臣喬治·奧斯本和歐美的財長們必須帶頭遏制金融炒家的行為。否則，一旦輿論焦點轉移，巴克萊們將會悄悄忘記它們的漂亮話，然后恢復如常。

　　截至目前，巴克萊也拒絕透露在農業大宗商品中的獲利數字。

　　投機：下一場糧食危機

　　雖然長期以來，出口禁令，對生物燃料的需求增加、氣候變化、食品消費的增加、中國和印度的“貢獻”等因素都造成了糧食價格的上漲，但最近幾年商品市場上短期的劇烈價格波動一直未能得到解釋。越來越多的機構認為，投機是核心的問題。

　　記者了解到，為防止投機，直到上世紀90年代，期貨市場一直都在監管持倉限額，限制大戶數量。然而其后，高盛等大型金融炒家開始游說市場放鬆管制，投機者開始充斥市場，從2000年開始，全球金融炒家在農產品期貨市場的投機活動，涉及資金近2000億美元。這筆錢主要是用來賭價格的上漲，迫使價格上升得更高更快。

　　2006年到2008年間，投機者在食品類商品中長期佔據著主導地位，持有65%的玉米合約，68%的大豆和80%的小麥合約。多種因素疊加，造成了2007年到2008年間，糧食價格一舉增長了一倍。

　　WDM的組織者稱：“早在2010年糧食危機開始之前，我們就希望監管當局可以施加壓力，限制金融巨頭和對沖基金在商品期貨貿易上的投機。因為去豪賭‘飢荒’，是不道德的，也是危險的。”

　　去年以來，包括FoEE(歐洲地球之友)在內的25個游說團體正在敦促歐洲政府採取措施，採取嚴格的倉位限制，同時禁止機構投資者和投資基金投資糧食商品衍生品、大宗商品指數基金，以及大宗商品交易所交易產品。

　　FoEE的責任金融活動家安妮·范斯海克說：“如果現在不立即採取行動，那麼很快，我們將可能面臨下一場糧食危機。”

　　強大的社會輿論壓力，使歐洲機構們自發改變了對糧食期貨的立場。除了巴克萊暗示抽身以后，Volksbanken、Nordea和德意志銀行也表示，暫時不再提供基於糧食商品的投資產品。

　　事實上，即便監管者們有意採取行動，也未必能形成共識。商品經紀商Marex Spectron的宏觀策略師蓋·沃爾夫就表示：“金融市場在大宗商品中相比現貨，所佔的規模極小。期貨市場是買家和賣家對沖風險的平台，為幫助吸收波動性，我們需要更多投機活動。”(記者 包涵 )

(來源:中國經濟網)