小微新增906億 招行欲做中國富國銀行

小微貸款年度新增量超過900億元，這個數字多少超出劉建軍的心理預期。

身為招商銀行零售銀行金融總部常務副總裁，劉建軍正式接手500萬元以下小微貸款業務尚不足一年。而在過去一年中，小微金融已在中資銀行轉型大潮中初現破竹之勢。

1月29日，《中國經營報》記者獲悉，2012年招行個人經營性貸款統計口徑下的500萬元以下小微貸款年度新增量已達到906.6億元，新增量位居全國同業第一，成為招行踐行“兩小”戰略(即小企業和小微企業融資)的重要一翼。而在此前不久，小微金融另一猛將民生銀行(11.53,0.30,2.67%)對外宣布其小微貸款2012年新增845億元。

與大型國有銀行相比，招行、民生、廣發、光大、中信等眾多中型銀行充當開拓小微金融藍海的“急先鋒”並非偶然。

隨著利率市場化不斷推進和金融脫媒不斷倒逼，銀行業危機感催生的小微金融零售化趨勢逐漸成為業內共識，尤其是更易受外部環境沖擊的中小股份銀行，小微金融轉型的願望更為迫切，盡管未來小微金融競爭將更加激烈。

小微貸年度新增906億拔行業頭籌

最新數據顯示，2012年招行小微貸款年度新增量達到906.6億元，位居全國同業第一，全年發放小微貸款——“生意貸”近1700億元，累計服務小微客戶近13萬。同時，發行小微企業專屬銀行卡——“生意一卡通”達到8萬張。這一數據的取得距離招行2012年5月將小微金融正式招入零售銀行麾下、以零售業務方式做小微金融業務不滿一年。

“一開始行內給小微貸款定的新增目標是600億元，心裡想的是能做到800億元，最終結果超出2012年年初定的目標。”劉建軍說。

此前不久，民生亦公布其2012年戰績：2012年民生小微企業貸款余額從年初的2325億元增加到3170億元，即新增845億元，佔到了民生全年新增貸款一半以上。

不到一年時間在小微貸款增量上趕超銀行同業，劉建軍坦言“並不是突擊完成任務”，而招行小微迅猛增長的秘籍在於其通過優化流程、降低人工成本的小微金融低成本運營模式。

摒棄銀行“一戶一策”傳統授信方式，通過標准化、專業化、流程化信貸工廠作業模式實現業務批量化處理已經成為多家銀行小微金融實現快速增長的最優選擇，招行亦不例外。

據悉招行已推出“生意貸”六大標准產品，包括“抵押貸”“配套貸”“AUM信用貸”“POS貸”“小額信用貸”“供銷流量貸”，為小微企業提供抵押、信用、保証等多樣化的貸款擔保方式。同時在貸款申請渠道上，客戶不需要到網點，登錄招行網站就可以在線申請，更有“生意貸”全國申請專線，打個電話就可貸款到家。

此外，招行成立了全行集中的零售貸款審批中心，搭建了“信貸工廠”式的小微貸款生產流水線，實現了批量化、標准化的全流程作業。目前，招行已把13家分行的所有個貸的審批全部上收總行，統一進行工廠化、流水操作，小微貸款“資料齊全、2個工作日審結”，客戶經理隻需按照模板即可進行標准化的貸款調查。

據悉，這一流程降低了招行小微貸款的運營成本。一年來雖然招行小微貸款的年度新增突破了900億元，但是客戶經理人數還不到2000人，僅比上年增加了200∼300人。

劉建軍認為，銀行進軍小微金融面臨兩大共同難題：即降低運營成本和控制風險。“這兩個問題必須解決。如果解決風險識別問題，但做一筆小微貸款非常慢，且消耗大量人力資源，或者做小微貸款效率很高，但不良貸款率升高，那小微金融未必能稱為成功，所以這兩個問題是中國銀行(3.22,0.05,1.58%)業做好小微金融的挑戰。”

取經富國銀行掘金小微藍海

招行小微爆發式增長是當前實體經濟面臨下行壓力的情況下，中小股份銀行紛紛逆勢挖掘小微金融藍海空間的一個縮影。

“現在各家銀行都開始重視小微企業業務，所採取的發展路徑也不盡相同，現在也談不上哪一種更好，銀行同業都在探索。”劉建軍說。

不過，眾多開展小微金融的中資銀行都曾先后向美國市值最大銀行(紐交所2012年一季度數據)富國銀行借鑒經驗。這家全美第四大銀行亦是美國最大的小微企業貸款銀行。

“我們曾經仔細分析富國銀行的經驗，也邀請他們到中國來進行溝通交流。”平平安銀行(22.01,-0.42,-1.87%)小微金融事業部總監郭世邦說。

1995年富國銀行主要面向年銷售額小於200萬美元的企業專門發放最高額度為10萬美元的無抵押循環貸款和小企業信用卡，開創了直接在美國發放小企業貸款的先河。富國銀行著力發展零售銀行和小微企業業務，一方面在負債端擁有大量零售客戶、獲得較低的資金成本和存款成本，另一方面在資產端大力發展小微企業貸款、獲取較高的貸款收益，這是富國銀行從1992年至2012年近二十年總資產收益率和淨資產收益率水平平均處於行業平均水平1.20倍以上的重要原因之一。

而這對目前將小微金融歸置零售業務板塊的中資銀行頗有啟發，尤其是兩度去富國銀行取經的劉建軍更深有體會。

“成為中國的富國銀行是我的夢想，但並不是說要完全照搬富國銀行的做法，畢竟國情和制度背景不一樣，但我們要學習富國銀行如何在保持低成本負債優勢的同時獲取資產(發放小微貸款)高定價、從而獲得穩定息差收入和持續盈利能力。”劉建軍。

未來小微競爭加劇

進入2013年，中小企業以及小微企業紛紛成為大多數銀行信貸投放的重點領域。

“去年宏觀經濟增速放緩，大家對國內國外形勢多少有些吃不准，2013年同業對宏觀經濟走勢向好、實體經濟轉好的預期強烈，所以各家銀行都在加大對實體經濟尤其是小微企業的投放力度。因此未來小微金融業務競爭會更加激烈。”郭世邦告訴本報記者。

郭世邦認為，從動機上來說，目前銀行主動做小微的考量因素是：一是利率市場化逐漸推進，導致銀行轉型迫在眉睫，小微金融是銀行轉型的可行之道﹔二是金融脫媒沖擊，2012年人民幣貸款佔同期社會融資總量52%，同比低6.1個百分點，信托、債券等融資渠道比重上升﹔三是2012年最新頒布的資本充足率管理辦法將小企業貸款的風險資本計算權重下調至75%，做小微企業可以更好地節約資本，這就使得各家銀行客戶層級都往下走。

劉建軍亦認為，各家銀行都在加大對小微企業的爭奪，銀行未來獲客渠道和方式將變得更為嚴峻。

目前招行、民生、廣發、光大、中信等中小股份銀行已在小微企業爭奪上蓄勢待發。如中信、民生圍繞供應鏈金融挖掘上下游中小微客戶，民生圍繞商圈和產業鏈集中開發小微客戶、招行圍繞零售銀行存量客戶進行客戶分層營銷等等。

“不過，盡管競爭將加劇，但小微金融市場還很大，商業銀行如果沒有找到適合小微金融發展的模式，要想獲得持續發展能力並不容易，我們將繼續完善小微業務模式，發揮招商銀行在零售業務方面的綜合優勢，創新產品，優化流程，提升服務。”劉建軍說。