兴业银行非公开发行优先股 福建财政厅认购25亿

人民网北京6月6日电 （李海霞）26日，兴业银行董事会决议通过在境内发行不超过300亿元人民币的优先股，拟向不超过200名的合格投资者非公开发行，其中第一大股东福建省财政厅拟认购25亿元。

据兴业银行相关负责人介绍，福建省财政厅作为第一大股东，承担持续注资责任，在董事会前即与兴业银行签署认购协议，锁定认购规模，被动接受后续发行询价确定的股息率。

本次发行条款的设计充分考虑了普通股股东的利益，包括强制转股价格、赎回条款等，同时兴业银行明确提出除本次发行计划外，未来12个月无其他普通股融资计划。

在充分考虑利率市场化对银行盈利的影响下，仍延续之前在过去三年的分红承诺，承诺在未来三年（2014—2016年度）每一年度普通股股东现金分红比例不少于20%。

据悉，1988年，兴业银行在以股份制形式创行之初就发行过优先股。2007年上市后，兴业银行曾通过次级债、配股、定向增发等方式提升资本充足率水平。

资料显示，2013年末，兴业银行总资产达3.68万亿元， 2013年实现归属于母公司净利润412.11亿元，均较IPO当年增长超过300%。近5个年度，年均净资产收益率高达24.58%。资产质量优良，具有较强的抵御风险能力， 2013年末，不良贷款率0.76%，拨备覆盖率352.10%，拨贷比2.68%。

业内专家认为，兴业银行本次通过发行优先股适时对一级资本进行合理补充，既有利于优化现有资本结构，降低融资成本，夯实资本基础，满足资本监管要求，更是股东权利的恢复和选择，同时可以为投资者提供多元化的投资渠道，更好地平衡各类股东的权利，促进银行持续健康发展。