广东南粤银行成功发行15亿元二级资本债券

国内经济、金融正从“旧常态”向“新常态”演进，银行业面临着经营环境的全面、持续和深刻变化。在这样的背景下，广东南粤银行为了扩充资本，积极探索金融改革新路径，于2014年12月8-9日经央行和银监会批准，向全国银行间债券市场发行了15亿元二级资本债券。

获广泛关注与投资者热捧

据悉，此次广东南粤银行发行的债券为10年期固定利率债券，发行总规模为15亿元，票面利率为6%，而本期债券经联合资信评定，债券信用等级为AA-。该债券一经发行，就得到了市场的广泛关注，投资者的认购非常踊跃，创造了30亿元的有效需求，较计划发行规模15亿元实现了2倍的认购倍数。

广东南粤银行透露，该行此次发行债券所募集的资金将全部用于补充二级资本，预计会使资本充足率由三季度的10.27%提升至12.6%。

进一步增强运营与抗风险能力

据了解，银行发行二级资本债券的考核是十分严格的。而广东南粤银行正是凭借着优异的指标数据和成功的路演获得监管层认可，成为省内2014年内第二家发行二级资本债券的城市商业银行。

“因为二级资本债券的发行条件十分严苛，导致众多城商行一般很少发行二级资本债券，而广东南粤银行成功发行二级资本债券，是对该行未来发展的重大利好。”有分析人士指出，该举措不仅壮大了该行资本实力，同业以及投资者对该行实力还表示认可，对扩大该行品牌的认知度有着巨大的帮助。

积极促进战略落地实施

此外，为了适应新资本管理办法对银行资本管理的更高要求，去年以来，广东南粤银行按照“三转两建”的工作思路，加快了业务转型和结构调整，并取得了明显的成效。

数据显示，广东南粤银行2011年总资产800多亿元，到2012年底突破千亿元,到2014年6月，总资产已超过1500亿元，存款总额近1000亿元。而截至2014年10月底，其小微新增贷款占全行新增贷款的87.12%，远超过央行规定的50%下限要求；小微贷款余额占全行贷款余额的比重达49.6%，远高于央行规定的30%，在城商行和股份制银行中处于领先水平。

“优先发展小微业务，支持小微企业发展，是我行三年战略规划中的核心业务之一。”广东南粤银行负责人表示，成功发行15亿元二级资本债，不仅能提高该行资本充足率，提高银行竞争力及增强风险抵御能力，还能进一步增强银行对小微、三农和实体企业的信贷投放，来支持该行战略目标的实施。