蓝色光标拟赴港上市募资 望开创业板H股上市先河

蓝色光标有望开创A股创业板公司H股上市先河。公司11月4日公告称，公司计划发行境外上市外资股(H股)，并申请在香港联合交易所主板挂牌上市，H股募集资金将用于境外并购项目、海外业务拓展项目、海外业务支撑平台搭建项目等。

拟赴港H股上市

根据公司公告，本次计划发行的股票为向境外专业机构、企业和自然人及其他符合资格的投资者募集并在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股(H股)。发行方式为香港公开发行及国际配售新股，根据国际惯例和资本市场情况，国际配售可包括但不限于：依据美国1933年证券法及其修正案项下144A规则于美国向合格机构买家(QIBs)进行的发售；依据美国1933年证券法及其修正案项下S条例进行的美国境外发行；日本非上市公开发行(POWL).

发行规模方面，蓝色光标此次计划发行的初始发行规模为不超过公司发行后总股份的25%(超额配售权行使前)；同时，公司可授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。

蓝色光标将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展等情况决定。

拓展海外业务

关于发行H股股票募集资金使用计划，蓝色光标表示，此次募集资金将用于包括境外并购项目、海外业务拓展项目、海外业务支撑平台搭建项目、偿还银行贷款及补充营运资金，具体募集资金用途以H股招股说明书的披露为准。

此外，鉴于公司国际化、数字化发展战略的需要，蓝色光标将以自有资金300万美元(约合人民币1845万元)购买美国Blab公司股权，投资完成后占Blab公司全部股权的9.48%。

瑞银证券陈欣认为，蓝色光标将以欧美等成熟市场为新的扩张方向，通过并购加速国际化，预计2014年海外市场的收入占比将达到10%。

事实上，今年蓝色光标已经开展了一系列的海外并购：2014年3月收购Matta公司100%股权，2014年7月收购Fuse公司75%股权。