周三机构一致看好6大股票 值得满仓布局

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　　金一文化(002721)：被忽视的体育文化标的

　　公司基本情况简介。公司主营业务为贵金属工艺品的研发设计、外包生产和销售。公司设计销售的贵金属工艺品富有文化内涵，通过贵金属这一载体传承中国文化。公司总部位于北京，公司主要的控股子公司位于江阴、深圳、上海。公司的研发中心、采购中心、物流配送中心及主要业务中心位于江阴市，公司最大的贵金属工艺品展示中心位于深圳水贝珠宝首饰集散地，公司加盟业务拓展中心位于上海。

　　并购百年老店，全面提升公司竞争力：公司目前正在进行重大资产重组，交易完成后，公司将持有越王珠宝100%股权，越王珠宝是浙江省珠宝行业唯一一家百年老店，先后获得“中国名牌”、“中国驰名商标”及“中华老字号”等殊荣。越王珠宝总营业面积达10778平方米，产品样式新颖、种类齐全，深得客户好评，已形成了以终端连锁零售业务为主体，以钻石、翡翠批发业务和高端会所品牌宣传为两翼的“一体两翼”业务结构。通过此次交易，能够完善公司产品的种类，实现珠宝行业的全覆盖，顺利进军珠宝高端市场，借助越王珠宝在连锁零售行业的强大销售渠道，迅速提高市场占有率，为公司后续发展提供持续推动力。此次重组也会在行业内形成一定的示范作用。

　　参与大型体育赛事纪念品制作，忽视的体育标的：公司为2008北京奥运会、2010上海世博会、2014南京青奥会提供重要纪念产品，是许多大型重要活动的特许经销商与生产商，产品销售情况良好。未来公司有望受益于整个体育产业链的飞速发展，成为体育纪念品中的龙头公司。

　　所参与亮点产品简介：奥运纪念金章(1000g)：产品以北京奥运主场馆“鸟巢”为创意点展开，金章正面以祥云纹为背景，以“鸟巢”为主体设计元素，同时雕刻奥运会徽，正面为“第29届奥林匹克运动会纪念”字样；背面以北京2008年奥运会的开幕时间为中心元素。产品整体采用高浮雕立体工艺铸造。公司参与支持了该产品的研发设计工作，并使其成为公司2008年销售的主要产品。

　　亚运火炬“潮流”(500g)：产品以广州亚运火炬“潮流”为创意点进行纯金复制，“潮流”火炬采用具有广州民间特色的象牙雕镂空工艺，以水的和谐与火的激情交相凝聚为理念，产品整体采用高浮雕立体工艺铸造。

　　参与大型体育赛事纪念品制作，忽视的体育标的：公司为2008北京奥运会、2010上海世博会、2014南京青奥会提供重要纪念产品，是许多大型重要活动的特许经销商与生产商，产品销售情况良好。未来公司有望受益于整个体育产业链的飞速发展，成为体育纪念品中的龙头公司。

　　所参与亮点产品简介：奥运纪念金章(1000g)：产品以北京奥运主场馆“鸟巢”为创意点展开，金章正面以祥云纹为背景，以“鸟巢”为主体设计元素，同时雕刻奥运会徽，正面为“第29届奥林匹克运动会纪念”字样；背面以北京2008年奥运会的开幕时间为中心元素。产品整体采用高浮雕立体工艺铸造。公司参与支持了该产品的研发设计工作，并使其成为公司2008年销售的主要产品。

　　亚运火炬“潮流”(500g)：产品以广州亚运火炬“潮流”为创意点进行纯金复制，“潮流”火炬采用具有广州民间特色的象牙雕镂空工艺，以水的和谐与火的激情交相凝聚为理念，产品整体采用高浮雕立体工艺铸造。

　　盈利预测：预计公司14-16年EPS分别为0.30元、0.42元和0.60元。考虑到三点因素，我们认为有理由首次给予“增持”评级。第一，公司2014年3季度营业收入强势反弹，预计此势头有望保持至今年。第二，公司涉及体育产业等热点概念，有理由提升估值。第三，我们对2015年金价走势持乐观态度，金价上涨有助于公司毛利率提升。并且，考虑同行业其他可比公司滚动市盈率，如金叶珠宝为44.36倍PE、山东黄金为55.61倍PE，我们给予公司2015年56倍PE，六个月目标价为23.52元。首次给予“增持”评级。

　　(海通证券)

　　世纪瑞尔(300150)：损益增厚盈利，成长看运维和客服

　　非经常损益增厚盈利，订单充足保障未来成长。扣除非经常性损益影响，预计公司主业业绩增速在20%-30%，符合公司和市场对今年稳健增长预期的判断；受非经常性损益(政府科研资助、处置瑞和益生股权等)影响，增厚5180万元左右净利润影响，盈利同比大幅增加，超出市场预期；2014年年度公司在防灾安全监控、视频监控和铁路通信设备等方面业务拓展顺利，报告期内获得订单同比增长超过80%，对2015年业绩形成支撑，预计主业收入和盈利将提速发展。

　　主业随铁路基建强劲复苏，未来成长看运维业务。铁路作为国家弱势经济背景下，加码投入和外交出口的重要导向产业，近三年投资高位确定性强(我们判断2015年仍将延续8000亿级别的投资规模)，带来主业强力复苏，预计2015年进入快速恢复期；通过对外合作，公司已涉足数百亿级别的车站服务和运维市场，目前全国已累计建成约500座高铁站，并且规划了上千个枢纽站，未来对公司的行车安全系统主业及综合运维市场来说，都面临着良好的发展前景，公司加强对外合作，如收购易维讯部分股权等，加码铁路客服及运维市场，和主业形成协同匹配效应，培养长期成长方向。

　　订单随铁路投资快速复苏，业绩保障力度强，向铁路维保和客服市场拓展战略明晰，我们上修公司2014-16年EPS为0.45,0.54和0.68元，随着铁路投资重回高峰期，来年主业及对外合作业务业绩超预期概率大，在手现金充足保障未来外延发展，股价调整充分，扣除现金15PE约25，重申“买入”评级，建议积极关注。

　　(宏源证券)