股份制銀行排名恐現變局 招行一哥位置難保

　　記者　張莫　蔡穎　北京報道

　　2013年上市銀行中報公布完畢，股份制銀行的排名也已塵埃落定。若按資產和淨利潤排名，一直以來的股份制銀行“一哥”招行仍居榜首。但競爭者民生銀行和興業銀行緊隨其后，與其差距在慢慢縮小。銀行之間的卡位站充滿變數。

　　招行“一哥”位置難保

　　從2013年中報業績來看，若按資產排名，招行依靠3.81萬億元的資產規模位列第一，興業銀行緊隨之后，資產規模為3.58萬億元，浦發銀行、中信銀行和民生銀行分列三至五位，資產規模分別為3.47萬億元、3.44萬億元和3.41萬億元。

　　若從另一個重要指標，即利潤指標排名看，招行在上半年實現歸屬於本行股東淨利潤262.71億元，位列首位。緊追其后的則為民生銀行和興業銀行，淨利潤分別達到229.45億元和216.38億元。

　　盡管招行在兩項排名中仍位列股份制銀行之首，但其地位大有被后來者趕超之勢。從淨利潤增速來看，興業和民生的增速分別為26.52%和20.42%，而招行僅為12.39%。回到三年前，根據2010年的中報數據，興業、民生和招行的淨利潤增速分別為40.82%、20.23%和59.80%，招行的淨利潤增速遠超競爭對手。數據顯示，實際上，從2012年開始，招行的淨利潤增速就已經不及民生和興業。

　　對此，有業內人士預計，若按目前的形勢來看，不出一年，招行就可能失去其股份制銀行頭把交椅的位置。

　　招行“二次轉型”成效存疑

　　實際上，招行的領跑源於其2004年提出的第一次戰略轉型，這一轉型實現了其業務重心向零售和小企業貸款的轉移。此次轉型成效明顯，也奠定了招行“零售銀行”的地位，截至目前，招行在財富管理、私人銀行、信用卡、電子銀行等業務方面均保持領先。不過，此后招行的發展也經歷了零售困局，由此，2010年起，招行開始實施“二次轉型”，加快向內涵集約發展模式轉變，確立了提高資本效率、貸款風險定價、費用效率、價值客戶佔比和風控水平五大目標。

　　不過，截至目前，外界普遍認為，招行提出的“二次轉型”並未能像一次轉型那樣創造出足夠的紅利。招行前任行長馬蔚華曾在2010年表示，“二次轉型在三年內會大見成效”，但目前來看，這三年內，招行的競爭者與其差距愈發縮小。一位股份制銀行人士對《經濟參考報》記者說，招行在近年來發展的風格比較穩健，著重一些傳統業務，而像興業這樣的銀行在同業業務上迅猛發力，也享受到了率先發展這些新興業務的紅利。這樣的戰略差異，造成了目前發展業績的差異。

　　今年7月12日，履新的招行行長田惠宇在出席該行2013年全國分行行長年中工作會議時表示，銀行業必將回歸服務本質屬性，招行“二次轉型”的根本路徑是服務。田惠宇在那次會議上提綱挈領地講解了服務的概念，並未深入具體闡述其理念。

　　不過，目前能夠比較清晰地看到的是，在2012年將小微貸款業務納入其零售條線后，招行的“兩小”，即小企業和小微企業業務發展迅速。根據招行2013年中報，按國標口徑統計，截至報告期末，招行境內中小企業貸款總額達6053.44　億元，較上年末增長15.82%，佔境內企業貸款的比重達到56.21%。

　　民生、興業迎頭追趕　中間業務吸金明顯

　　招行的競爭者正是近幾年迅速發展的民生銀行和興業銀行。上半年，這兩家銀行在中間業務方面吸金明顯。

　　就民生銀行而言，今年上半年，民生銀行在擴大貿易結算、托管及資金監管服務規模、確保基本性中間業務收入穩定增長的同時，圍繞債務融資工具發行、信托理財、牽頭銀團貸款等業務促進直接融資類手續費收入持續增長﹔另一方面，綜合運用直接融資類、間接融資類及資產管理類金融工具，借助該行自身及非銀行金融機構的業務平台及通道，為客戶提供資金融通、財富管理與顧問咨詢並重的綜合金融服務。由此帶來的是，手續費及佣金淨收入達到162.22億元，同比增加61.92億元，增幅61.73%。

　　為了在5年內實現2.0版民生銀行的目標，該行設計了“兩步走”的路徑，一是分支行轉型，二是事業部深化改革。民生銀行半年報顯示，目前該行有地產金融、能源金融、交通金融、冶金金融、貿易金融五大事業部，其中貿易金融事業部圍繞產業鏈金融和供應鏈金融，通過供應鏈資金管理、投融資服務等全口徑的金融服務方案為全行產業鏈整合提供產品服務。而未來，有業內分析人士判斷，“民生銀行還將會把供應鏈金融通過線上線下結合，帶動一系列融資服務。”

　　除民生銀行外，興業銀行也突飛猛進。截至今年6月末，興業銀行上半年實現營業收入534.64億元，營業利潤為286.41億元，其中，手續費及佣金收入亦保持了高速增長，同比增長71.75%，且在營業收入中的佔比同比提高5.16個百分點，其中依靠服務能力提升、新興業務發展的銀行卡類、托管類收入同比增幅均超100%。

　　有著“同業之王”之稱的興業銀行，在同業業務方面，其高層表示，“會根據外部監管環境和國家政策的要求及時做出策略上的調整。”在布局方面，興業銀行還將大力發展吸收同業負債。截至6月末，興業銀行同業存放達9929.45億元，較期初增加了985.09億元，增幅為11.01%，且該業務佔同業收入比重為3.46%，較上年末進一步提升了0.34個百分點。

　　對於未來銀行業的趨勢，民生銀行董事長董文標認為，在利率市場化改革的推動下，銀行找准市場定位和差異化發展十分重要，未來，中國銀行業的競爭會越來越慘烈，甚至將出現兼並和收購的浪潮。