信達資產14日發行15億美元債券

人民網北京5月13日電 （記者 賀霞）記者獲悉，中國信達資產管理股份有限公司（下稱“信達資產”）日前通過其境外平台公司定價的15億美元債券將於5月14日發行，並將於5月中旬在香港聯合交易所挂牌上市。

據了解，債券期限分別為5年和10年，票息利率分別為4.000%及5.625%。債券發行所籌資金將主要用於充實營運資本、投資及其他一般公司用途。

該筆債券將由信達資產旗下全資子公司華建國際投資有限公司（下稱“華建國際”）全資擁有的China Cinda Finance (2014) Limited發行，由華建國際提供擔保，並由信達資產通過提供維好協議及股權購買、投資及流動資金支持承諾函支持。

美銀美林、中銀國際、摩根士丹利、瑞士銀行和瑞士信貸是此次債券發行的全球協調人。上述五家機構和渣打銀行、建銀國際、信達國際、星展銀行、中信証券國際、農銀國際、工銀亞洲以及永隆銀行同為債券聯席賬簿管理人及聯席經辦人。

據介紹，該美元債券是截至目前國有金融資產管理公司在境外發行的規模最大的一筆美元債券，同時也是自2005年以來中國金融機構首次採用144A規則面向美國投資人發行債券。

債券發行前，國際信用評級公司穆迪、標普和惠譽分別給予信達資產“A3”、“A-”和“A”的信用評級，該筆債券預期信用評級可達穆迪“Baa1”級、標普“BBB+”級和惠譽“A”級。