一拖股份拟5亿购大股东资产

　　■ 此前刚公告拟发行15亿元公司债

　　■ 上市仅3个月

　　第一拖拉机股份有限公司（一拖股份，601038.SH；00038.HK）昨晚发布公告称，拟向控股股东中国一拖集团有限公司（以下简称“一拖集团”）及其子公司收购一拖(洛阳)福莱格车身有限公司（以下简称“福莱格公司”）、一拖(洛阳)铸造有限公司（以下简称“铸造公司”）、一拖(洛阳)车桥有限公司（以下简称“车桥公司”）三家公司100%股权，三家公司合计评估值近5亿元。

　　据公告，一拖集团持有福莱格公司、铸造公司全部股权；一拖集团子公司一拖(洛阳)开创装备科技有限公司持有车桥公司全部股权；三家标的公司的评估值分别为16561.05万元、10447.76万元、22527.88万元。公告还显示，以资产基础法评估福莱格公司增值率为59.83%，铸造公司增值率为43.55%，车桥公司增值率为-0.15%。

　　资料显示，福莱格公司拥有多条冲压及焊装生产线，具备年产20万台农业机械覆盖件、驾驶室的生产能力及年产20万台(套)汽车冲压件、零部件的生产能力。铸造公司主要从事柴油机缸体、缸盖类铸件、拖拉机底盘复杂壳体类铸件等的制造、销售，目前拥有年产9.84万吨球铁及灰铁件的能力。车桥公司具备大马力轮式拖拉机驱动桥6.24万台/年、中小马力轮式拖拉机驱动桥3.12万台/年，以及无驱桥1.3万台/年、工程机械桥3900台/年的生产能力。

　　一拖股份称，本次交易可减少公司与控股股东及其下属企业的关联交易，是积极履行公司A股IPO时控股股东承诺事项的具体体现；交易完成后，可进一步提升核心制造能力，增强业务协同度；有利于公司扩大经营规模，打造零部件黄金供应链，提升盈利能力。

　　一拖股份同时披露，为提高四川农业装备水平，提升在西南地区市场竞争力，拓展“东方红”系列拖拉机产品在该地区的市场销售份额。拟与四川川龙拖拉机制造有限公司合资设立一拖川龙(四川)农业装备有限公司。其中，一拖股份出资1000万元，约占20%股权；川龙公司出资4000万元，占80%的股权。合资公司将以“东方红”品牌和产品技术为依托，对产品进行适应性改进和组装并逐步实现大、中马力轮式拖拉机的本地化生产、销售。

　　资料显示，一拖股份于今年8月8日回A，发行价5.4元/股，总共发行了1.5亿股，募资8.1亿元。然而在上市后不久，一拖股份于9月22日发布公告，拟发行15亿元的公司债券，虽然公司债券的票面利率目前还未确定，但是一拖股份明确表示，本次公司债券不向股东优先配售。此外，一拖股份还表示，如果出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金等方式来确保债权人的利益。如果本次公司债成功发行，其融资金额将远远超过IPO。

　　昨日，一拖股份A股收于6.91元/股，上涨0.73%；H股收于6.27港元/股，下跌1.72%。