首个携老股发行IPO出炉 纽威股份挂牌上交所

纽威股份定价17.66元,挂牌上交所

7日晚10点，IPO重启后首个于上交所发行的新股纽威股份发布首次公开发行A股发行公告，发行人和保荐机构确定的发行价格为17.66元/股，发行总量为8250万股，其中公开发售老股为3250万股。

公告显示，此次参与网下初步询价申购的投资者有599家，申购总量不明。发行人和主承销商逐档剔除排序在前的130个报价单元，被剔除的所有报价单元所对应的拟申购数量为网下拟申购总量的28.49%，低于新宝股份的44.51%和我武生物的57.94%。同时，全部网下投资者报价的中位数为16.75元/股，报价加权平均数为16.92元/股，均低于实际发行价。

据查，该发行价对应公司2012年摊薄后的市盈率为46.47倍，高于中证指数有限公司发布的最近一个月“通用设备制造业（C34）”的平均滚动市盈率33.85倍。

纽威股份本次发行的股票数量为8250万股，其中公开发售老股为3250万股，分别由苏州正和投资有限公司、通泰（香港）有限公司、大丰市大通机械有限责任公司发售2157.4万股、1062.6万股、30万股。其中，前两者为公司实际控制人王保庆所控制，其将通过老股转让一次性套现5.69亿元。

值得注意的是，在纽威股份网下认购获配的投资者中有两名自然人，分别为张景春与陈学东，各以17.75元/股和17.68元/股的申报价格获配450万股和700万股。据查，两人均是资金量惊人的“牛散”。前者曾参与闽闽东（现华映科技）的股改行情，并出现在S*ST三农（现泰禾集团）与金德发展（现西王食品）的前十大股东中；后者则专注股权拍卖市场，曾深入介入*ST九发（现瑞茂通）、S*ST新太（现佳都科技）与*ST海龙（现恒天海龙）的债务或破产重整。