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哈尔滨银行 H股IPO路演遇冷

刘筱攸

2014年03月20日07:41    来源:证券时报网    手机看新闻
原标题:哈尔滨银行 H股IPO路演遇冷

  证券时报记者 刘筱攸

  哈尔滨银行本周三进行了规模不超过13亿美元的首次公开发行(IPO),有接近保荐人的知情人士用“遇冷”来形容该银行在香港的IPO路演,称很多投资机构给出的报价低于发行价区间,发行有失败可能。

  而就在前一天,哈尔滨银行因临时推迟原定于周二中午的投资者午餐会,而广受市场质疑。

  公开资料显示,哈尔滨银行招股价为2.89~3.33港元/股,以每手1000股计,不计手续费,每手入场费约3330港元。该银行此次共发行30.24亿股,其中9.1%为旧股,而27.487亿新股中,有10%在港公开发售,公司另有15%超额配股权。

  上述知情人士给证券时报记者算了一笔账,“这样的发行价区间,对应今年市净率(PB)大概在0.857~0.952倍,但若对应去年,PB就上升到了1.03~1.21倍。但对比徽商银行和重庆银行,都没有超过1倍的市净率,显然,哈尔滨银行的发行价定高了。”他直言。

  也就是说,哈尔滨银行其实并不算便宜,尤其是在市场人士普遍认为银行的净息差收窄、坏账率上升、互联网金融抢食凶猛的情况下。

  事实上,投资者因对金融股坏账率攀升而热情骤冷在今年已有先例。本月初,中国最大的信用担保公司瀚华金控股份有限公司发布H股全球发售推迟的公告,延缓规模为3.67亿美元的香港IPO。

  但哈尔滨银行H股承销团的分析报告仍然乐观,报告指出,截至2013年底,哈尔滨银行的贷存比仅47.3%,在银行业存款增速预期放缓的大环境下,仍有充分空间扩大贷款规模;而专注小微信贷,则有利于助其改善净息差。此外,哈尔滨银行官方表示,已经设立互联网金融事业部,应对互联网企业的跨界抢食。

(责编:吕骞、刘阳)

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