調整后的刷卡手續費與之前相比,總體下調幅度在23%至24%。申銀萬國測算,刷卡費率平均下調27.8%,影響上市銀行淨手續費收入約2%,影響淨利潤0.86%。在此背景下,有銀行打算利用調整刷卡費率的契機“招攬”更多客戶,一場客戶爭奪戰將在銀行之間打響。
調整后的刷卡手續費與之前相比,總體下調幅度在23%至24%。申銀萬國測算,刷卡費率平均下調27.8%,影響上市銀行淨手續費收入約2%,影響淨利潤0.86%。
在此背景下,有銀行打算利用調整刷卡費率的契機“招攬”更多客戶,一場客戶爭奪戰將在銀行之間打響。
發改委1月21日發布通知,今年2月25日起優化調整銀行卡刷卡手續費,餐娛類(含餐飲、娛樂、珠寶、工藝美術品、房地產及汽車銷售)整體費率由原來的2%下調至1.25%。分析認為,新標准考慮了小微企業的照顧扶持,有利於整個刷卡結算環境的改善。《金融投資報》記者了解到,不少銀行打算利用調整刷卡費率的契機“招攬”更多客戶。一場客戶爭奪戰將在銀行之間打響。
1.小商戶受益結構性調整
因為刷卡手續費的限制,成都很多商戶一直拒絕刷卡消費。以數碼廣場為例,一名百腦匯電腦城銷售人員告訴記者:“我們賣電腦每單交易基本都在3000元以上,如果刷卡就起碼要交幾十塊的手續費。現在數碼產品的利潤都很低,如果再加上這部分成本,就沒有什麼賺頭了。”
餐娛類手續費降幅最大成為支持刷卡結算的中小商戶的福音。隨著原材料、人工成本的不斷上漲,加上高額的租金負擔,餐飲娛樂行業一直面臨較大的經營壓力。業內人士表示,目前四川地區餐飲業的平均利潤率不足10%,若再以現行標准扣除2%的刷卡手續費,利潤被進一步攤薄。因此,降低刷卡手續費標准,顯得十分有必要。
對於大型餐娛零售企業來說,本次銀行卡刷卡費用下調利好程度有限。光大証券(601788)零售行業分析師唐佳睿認為,對上市公司來說,羊毛出在羊身上,企業早就把刷卡成本轉嫁給了上游供應商,對於淨利潤的增厚幅度有限。
值得注意的是,在收費標准普遍下降的同時,部分行業的銷售封頂卻有不同程度的提高。由於房地產、汽車與批發類商戶單筆刷卡金額較大,絕大多數情況下,其手續費是按照封頂金額收取,手續費實質上是“明降暗升”。
調整后的刷卡手續費與之前相比,總體下調幅度在23%至24%。申銀萬國測算,刷卡費率平均下調27.8%,影響上市銀行淨手續費收入約2%,影響淨利潤0.86%。在此背景下,有銀行打算利用調整刷卡費率的契機“招攬”更多客戶,一場客戶爭奪戰將在銀行之間打響。
2.銀聯、銀行同步讓利
根據公開信息,截至2012年三季度末,全國共有銀行卡跨行支付系統聯網商戶438.92萬戶﹔銀行卡消費業務23.09億筆,金額5.56萬億元。僅以中國工商銀行(601398)四川省分行為例,截至2012年末,該行特約商戶數量已達到2.6萬戶,POS保有量已達3.7萬台。行業覆蓋范圍包括滿足居民吃、穿、用、住、行、娛樂、休閑等日常生活消費需求的商戶,也包括滿足當前不斷增長的居民改善型消費需求的品牌商戶。可以說,隨著銀行卡業務增長,手續費收入也快速增加。
按照目前的商業模式,使用POS機所支付的刷卡手續費由發卡行、收單行、銀聯按照7:2:1進行分配。此前,有媒體消息,發改委有關人士透露,新方案將每年減輕商戶負擔約40億元。也就是說,銀聯、銀行總共讓利幅度高達40億元。
據申銀萬國統計研究的結果,以2012年中期銀行收入結構為例,靜態測算,刷卡費率平均下調27.8%,影響上市銀行淨手續費收入約2%,影響淨利潤0.86%。淨利潤的具體受影響程度由各行的銀行卡利潤佔比決定,如平安銀行(000001)、光大銀行(601818)、民生銀行(600016)、交通銀行(601328)和招商銀行(600036),所受影響較大,估計波動幅度在1%到1.5%之間,其他銀行的淨利潤影響在1%以下。
調整后的刷卡手續費與之前相比,總體下調幅度在23%至24%。申銀萬國測算,刷卡費率平均下調27.8%,影響上市銀行淨手續費收入約2%,影響淨利潤0.86%。在此背景下,有銀行打算利用調整刷卡費率的契機“招攬”更多客戶,一場客戶爭奪戰將在銀行之間打響。
3.銀行謀劃以量補價
“目前我們正在對刷卡費率系統做調整,在2月25日前做好刷卡費率降低的准備。”招行成都分行相關負責人表示,針對新的刷卡費率,銀行方面已經對員工做出培訓,這些工作人員將在近期上門對使用銀行POS機的商戶進行費率調整工作。
光大銀行信用卡中心總經理戴兵表示:“相比國外高額的刷卡手續費,國內將原本很低的刷卡手續費率調低,信用卡業務盈利水平將受到較大沖擊,各家銀行將不得不付出巨大的資金成本。”而另一股份制銀行信用卡中心負責人也表示,刷卡費率的調整對銀行發卡收入影響頗大,發卡端收入將會明顯減少。“通過初步測算,包括發卡和收單在內的信用卡收入會下降20%左右。”
據介紹,刷卡手續費是銀行中間業務的重要組成部分,中間業務收入佔比超過10%的銀行,寄希望通過增加刷卡商戶數量來彌補損失。記者了解到,也有銀行打算利用調整刷卡費率的契機“招攬”更多客戶。一場客戶爭奪戰將在銀行之間打響。
調整后的刷卡手續費與之前相比,總體下調幅度在23%至24%。申銀萬國測算,刷卡費率平均下調27.8%,影響上市銀行淨手續費收入約2%,影響淨利潤0.86%。在此背景下,有銀行打算利用調整刷卡費率的契機“招攬”更多客戶,一場客戶爭奪戰將在銀行之間打響。
專家說法:拉動消費 多方共贏
“降低刷卡手續費,相當於從銀行身上切下一塊肉,但銀行業應當爭取以收費降低為契機,把壞事變成好事,把市場蛋糕做大。”中央財經大學金融學院教授郭田勇表示,“對餐飲商家來說,刷卡費率降低就相當於是一次減稅,經營成本能夠直接得到降低。伴隨著商家經營成本的降低,會把這些利好傳遞到消費者身上去,對於擴大消費也有幫助。”郭田勇表示,銀行一方面要大力鼓勵消費者多刷卡,另一方面也可以通過做大發卡量做實更多功能,例如捆綁手機銀行、第三方支付等支付手段,把消費總量做大,達到以量補價的效果。”
數據顯示,去年第三季度,全國刷卡交易額達到5.56萬億元,人均銀行卡消費金額為4151.97元,銀行卡滲透率達到46.3%。但與歐美發達國達到70%-80%的銀行卡滲透率相比,我國用戶刷卡消費還有很大上升空間。隨著刷卡手續費的降低和刷卡環境的改善,刷卡交易額將迎來新一輪突飛猛進的增長。
(責任編輯:曹華、賀霞)