銀行業將告別“躺著就能賺錢”

7月30日披露的《中國銀行業發展報告（2012-2013）》顯示，銀行業盈利增速將繼續放緩，但整體結構轉型和升級進程卻在加速——

中國銀行業協會行業發展研究委員會7月30日發布《中國銀行業發展報告（2012-2013）》。這是銀行業協會連續第三年面向社會公開發布該報告。

報告顯示，受經濟增速放緩、基准利率兩次降低、利率市場化加速等因素的影響，商業銀行運行景氣度下降，淨息差有所收窄，中間業務收入增速創近年來新低，不良資產有所反彈，銀行業盈利增速放緩。預計2013年，商業銀行盈利能力仍將面臨多方面挑戰。生息資產增勢有望保持平穩，淨息差將繼續有所收窄，中間業務收入難現高速增長，整體景氣度繼續下行，預計全年盈利增速繼續放緩。

與盈利增速放緩相對應，銀行業整體的結構轉型和升級進程卻在加速。截至2012年底,全國用於小微企業貸款余額為14.8萬億元,佔全部貸款余額的22.0%,比年初增加2.4萬億元,增速19.7%,比各項貸款平均增速高4.09個百分點。其中,超過80%的小微企業貸款投向了制造業、批發零售業等實體經濟支柱產業和民生領域;涉農貸款增長20.7%,顯著高於各項貸款平均增速﹔中西部地區貸款余額增速高於東部地區4.1個百分點。

報告認為，2013年，小微業務的經營環境有望逐步改善，組織架構將進一步清晰化，綜合金融服務合作將走向平台化，“大數據”與“小微貸”的結合將更為密切，逐步向金融普惠服務體系邁進。

面對復雜嚴峻的國內外經濟形勢，銀行業正在加快結構調整的步伐，中間業務愈發活躍，服務實體經濟的能力逐步增強，電子渠道服務體系正在細化,銀行業正在尋找一條更能適合當前經濟發展需要的發展路徑。

資產業務——

中小銀行佔比上升

銀行業資產結構逐步優化，中小銀行市場份額繼續穩步上升，信貸投放結構將更趨多元化和特色化

報告顯示，2012年，我國銀行業積極貫徹落實宏觀調控政策，資產總額同比增長19%，呈現出平穩較快增長態勢。銀行業資產結構逐步優化，中小銀行市場份額繼續穩步上升，貸款增速小幅回落，資產質量整體穩定的同時不良貸款略有回升。

對於市場關注的貸款利率下限放開的影響，中債資信研究員張子春認為,從長期看，貸款利率下限放開促使銀行業在貸款投向、業務結構和風險管理方面變革，對商業銀行經營管理從粗放式向集約式發展將發揮有效的引導作用。利率市場化有利於促進銀行業經營模式發生變革，保障銀行業持續健康發展。

“2013年，我國擴大內需和城鎮化步伐不斷推進，監管要求和同業競爭持續深化，不僅為我國銀行業提供了市場機遇和成長空間，也有利於商業銀行的資產業務重新布局。”中國銀行業協會常務副會長楊再平認為，銀行業資產業務機構格局將更趨優化，信貸投放結構更趨多元化和特色化。我國銀行業將緊隨經濟發展方式調整和經濟結構轉型的步伐，重點加大對先進制造業、戰略性新興產業、現代信息技術產業和信息消費等領域，以及小微企業、“三農”等薄弱環節的資金支持，加強對新型消費品以及諸如文化、教育、旅游、養老等服務消費領域的信貸支持，更好地為實體經濟服務，持續加強審慎管理，確保資產業務持續健康發展。

負債業務——

進一步向常態回歸

銀行業將著力夯實存款業務基礎，尋求負債業務新型增長點，持續推動負債業務和服務模式創新

受國內經濟增速進一步放緩，信貸規模管控、利率市場化改革重啟和銀行監管加強等因素影響，2012年銀行資金來源有限，議價能力下降，資金成本上升，銀行對存款的競爭更為激烈。

2012年末，中國銀行業負債總額增速為17.8%，同比略有下降，呈現進一步回歸常態的趨勢。以上市銀行為例, 2012年末大型商業銀行活期存款佔比為50.2%,比2011年末下降1.15個百分點。2012年,我國針對個人發行的銀行理財產品數量達28239款,較2011年上漲25.84%,而發行規模更是達到24.71萬億元人民幣,較2011年增長45.44%，發行數量和發行規模已經達到了歷史新高。

交通銀行首席經濟學家連平認為，2013年，銀行負債業務規模將穩步提升，增速繼續下降，將低於2012年水平。存款“理財化”趨勢凸顯，資金流向趨於多元化﹔存款“定期化”趨勢進一步增強，主動負債加快增長﹔同業負債佔比快速提升，負債資金來源更趨多樣化。銀行業將著力夯實存款業務基礎，尋求負債業務新型增長點，持續推動負債業務和服務模式創新，實施差異化存款定價策略，建立客戶分層和精細化管理機制，進一步推進資金來源多元化，不斷優化同業業務結構，提升負債業務全面風險管理能力，重點防范同業業務利率風險和交易對手集中度風險，確保同業負債穩健發展。

中間業務——

不再單純依靠手續費

理財、結算清算、銀行卡和托管業務等輕資本型中間業務越來越受到銀行的重視

與資產業務和負債業務相比，中間業務的情況更能說明銀行業整體結構調整的狀態。2012年，受監管政策和國內經濟下行的影響，銀行業手續費及佣金淨收入整體下滑，中間業務結束了3年來高速增長的局面。

報告顯示，各銀行充分認識到中間業務轉型的緊迫性，不斷優化中間業務結構，理財、結算清算、銀行卡和托管業務等輕資本型中間業務越來越受到銀行的重視。為應對第三方支付對銀行傳統業務形成的擠佔和挑戰，各商業銀行加快電子化轉型步伐，建立了電子渠道服務體系，推進電子銀行規模不斷擴大。隨著銀行業國際化進程加快，中間業務海外服務鏈條不斷拓展，海外收入呈現快速增長態勢，這些變化進一步增強了國內銀行業中間業務發展的可持續性。

截至2012年底,銀行業金融機構共存續理財產品32152隻,理財資金余額為7.1萬億元,較上年增長55%。普益財富研究員曾韻佼認為，對國內廣大的居民投資者而言，銀行理財市場為其提供了一個良好的投資渠道，使普通投資者在“無風險”的銀行存款與“高風險”的股票投資之間尋找到了一個風險—收益程度適中的固定收益理財市場。巨大的市場需求推動著銀行理財市場的迅猛發展，反過來又為我國銀行業帶來了新的發展機遇，商業銀行在理財領域大展拳腳，各類理財產品、產品運作模式創新頻出。

連平認為，2013年，銀行中間業務預計將進入穩定發展期，並呈現出以下趨勢性特點：中間業務總體進入穩定增長期，業務基礎將更加扎實，業務的深度和廣度進一步拓展﹔中間業務仍將是商業銀行轉型發展的重要抓手和推動力，其重要性日益彰顯﹔與金融資產管理相關的業務領域將是業務增長的熱點﹔收入增長將更多地依賴科技手段來實現﹔來自於國際業務的中間業務收入將會有明顯增長﹔受2013年宏觀調控影響，部分業務的中間業務收入增長可能受到結構性抑制。

風險管理——

穩健經營不斷加碼

銀行業進一步強化全面風險管理理念,持續提升風險管理能力與質效

報告顯示，2012年中國銀行業進一步強化全面風險管理理念,持續提升風險管理能力與質效。

信用風險方面，銀行業整體信用風險得到有效控制。但是由於經濟增長趨勢性放緩、重點領域風險隱患加大,導致某些區域性、行業性風險有所增加,信用風險管理在整體提升的基礎上面臨新的挑戰。

市場風險與流動性風險管理方面，銀行業面臨的市場風險和流動性風險管理壓力進一步加大。

針對2013年6月銀行業出現的流動性緊張情況，連平認為，貨幣市場資金面出現的緊張局面是長短期因素共同作用的結果,其所暴露出的銀行流動性管理問題不容忽視,但尚不至於引發系統性金融風險。

報告顯示，2012年，商業銀行不良貸款增加呈“區域集聚、行業集群”的特點。從區域看，多集中於長三角等民間借貸發達的地區﹔從行業看，尤其與鋼貿、光伏、航運等產能過剩行業密切相關。展望2013年，房地產和平台貸款將是決定商業銀行中長期資產質量走勢的關鍵因素，而鋼貿、光伏和航運等行業仍可能推動不良資產反彈，應列為商業銀行短期風險管理的重中之重。

報告指出，中國銀行業必須高度警惕、嚴防布局,全面提高風險防控能力。2013年，不良貸款率可能有所反彈，但不會顯著惡化，預計全年不良貸款余額增長700億元至1000億元，不良貸款率將保持2012年末的水平，全年維持“一升一平”的格局。