繼首隻迷你基金轉型獲得持有人大會通過后,大成基金旗下另一隻迷你基金大成消費指數基金也主動轉型,變身為一隻重點投資消費行業優質上市公司的主動基金,基金名稱也變更為大成消費主題股票基金。
根據大成基金今日公布的轉型方案,除了變更基金名稱和基金類型外,大成消費指基的投資目標、投資理念、投資范圍、投資策略、業績比較基准等也一並修改,雖然都投資消費行業,但由於投資策略、持倉下限、運作方式等發生實質變更,該基金的風險收益特征發生了重大變化。
對於轉型原因,大成基金解釋稱“鑒於目前基金市場需求的變化,為維護基金持有人利益,提高產品的市場競爭力”。對於消費行業投資前景,大成基金認為中國經濟結構戰略性轉型,消費將逐漸成為我國經濟增長的重要引擎,也將成為我國証券市場發展的重要驅動因素。
公開信息顯示,大成消費指數基金於2011年11月8日成立,首發規模為8.51億份,是一隻跟蹤中証內地消費主題指數的指數基金,但和眾多近年來成立的新基金一樣,該基金開放申贖后份額急劇縮水,在2012年一季度總份額縮水至6460萬份,成為一隻典型的迷你基金。截至去年底,該基金總份額為6426萬份,近兩年時間份額幾乎零增長。統計顯示,在該基金之前,已經先后有大成中証500滬市ETF聯接基金、長盛同祥泛資源主題基金和長信中短債基金等三隻迷你基金提出主動轉型。