人民網北京6月25日電 (李海霞)24日,興業銀行宣布,該行近日在銀行間市場已成功發行200億元人民幣減記型二級資本債券,市場投資者對此次債券發行認可程度較高,全場認購倍數高達1.56,募集資金全部到位。按照2014年一季度末時點測算,該行法人銀行資本充足率達11.50%,較補充前提升0.86%。
據悉,本次債券發行為10年期固定利率,第5年末附有前提條件的發行人贖回權,債券票面利率為6.15%。此次二級資本債券發行並補充資本后,按照2014年一季度末時點測算,興業銀行集團資本充足率達到11.89%,較補充前提高0.83%,法人銀行資本充足率達到11.50%,較補充前提高0.86%。
據興業銀行有關負責人介紹,巴塞爾新資本協議實施后,該行即積極探索減記型和轉股型資本工具的創新。此次成功發行200億元減記型二級資本債,是自2013年銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》實施以來,國內商業銀行中發行規模較大、發行利率較低的一家商業銀行。近年來,興業銀行一直致力於資本工具和主動負債的創新,早在2003年,該行就成為國內首家發行長期次級債務補充資本的銀行,發行規模為30億元人民幣。2005年,該行首度發起通過混合資本債補充資本,並成功募集資本金40億元人民幣。2011年,該行成為首家發行小微企業貸款專項金融債券的銀行,發行規模為300億元人民幣。
興業銀行表示,通過發行二級資本債券補充資本,在資本結構上保持合理的資本杠杆,有利於提升公司淨資產收益率,提高股東回報水平。同時,此次資本的有效補充也將進一步夯實公司的抗風險能力,提升服務實體經濟的綜合實力,促進該行各項業務持續穩健發展。