興業銀行發行200億二級資本債券 資本充足率升0.86%

人民網北京6月25日電 （李海霞）24日，興業銀行宣布，該行近日在銀行間市場已成功發行200億元人民幣減記型二級資本債券，市場投資者對此次債券發行認可程度較高，全場認購倍數高達1.56，募集資金全部到位。按照2014年一季度末時點測算，該行法人銀行資本充足率達11.50%，較補充前提升0.86%。

據悉，本次債券發行為10年期固定利率，第5年末附有前提條件的發行人贖回權，債券票面利率為6.15%。此次二級資本債券發行並補充資本后，按照2014年一季度末時點測算，興業銀行集團資本充足率達到11.89%，較補充前提高0.83%，法人銀行資本充足率達到11.50%，較補充前提高0.86%。

據興業銀行有關負責人介紹，巴塞爾新資本協議實施后，該行即積極探索減記型和轉股型資本工具的創新。此次成功發行200億元減記型二級資本債，是自2013年銀監會《商業銀行資本管理辦法（試行）》實施以來，國內商業銀行中發行規模較大、發行利率較低的一家商業銀行。近年來，興業銀行一直致力於資本工具和主動負債的創新，早在2003年，該行就成為國內首家發行長期次級債務補充資本的銀行，發行規模為30億元人民幣。2005年，該行首度發起通過混合資本債補充資本，並成功募集資本金40億元人民幣。2011年，該行成為首家發行小微企業貸款專項金融債券的銀行，發行規模為300億元人民幣。

興業銀行表示，通過發行二級資本債券補充資本，在資本結構上保持合理的資本杠杆，有利於提升公司淨資產收益率，提高股東回報水平。同時，此次資本的有效補充也將進一步夯實公司的抗風險能力，提升服務實體經濟的綜合實力，促進該行各項業務持續穩健發展。