东兴证券2月10日启动申购程序,此次发行总数为50000万股,网上发行15000万股,发行市盈率22.97倍,申购代码:601198,申购价格:9.18元,单一帐户申购上限150000股,申购数量1000股整数倍。
股票代码 | 601198 | 股票简称 | 东兴证券 |
申购代码 | 780198 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 9.18 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 资本市场服务 | 参考行业市盈率 | 76.88 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 45.90 |
网上发行日期 | 2015-02-10 (周二) | 网下配售日期 | 2015-2-9、2-10 |
网上发行数量(股) | 150,000,000 | 网下配售数量(股) | 350,000,000.00 |
老股转让数量(股) | 回拨数量(股) | ||
申购数量上限(股) | 150000.00 | 总发行数量(股) | 500,000,000 |
顶格申购需配市值(万元) | 150.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券投资基金销售业务;证券自营和证券资产管理业务;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 用于补充公司资本金 | 447377 | |
投资金额总计 | 447377.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 11623.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 97.47% |
东兴证券招股说明书显示,泰禾集团持股东兴证券7000万股,东兴证券发行前每股净资产为3.02元,东兴证券适用PB倍数在3.1左右。据计算,上市后每股市价约为9.36元/股,泰禾集团持股东兴证券7000万股,持股市值可达6.55亿元。
资料显示,截至2013年末,泰禾集团持有东兴证券期末账面价值2.56亿元,因此账面增值空间约3.99亿元。2013年泰禾集团实现归属于上市公司股东的净利润为7.28亿元,依此测算,泰禾集团持有东兴证券账面增值达到其去年全年净利润的54.8%。
此外,此外泰禾集团控股股东泰禾投资也持股东兴证券2900万股,泰禾集团与控股股东泰禾投资共持股东兴证券9900万股,泰禾集团与控股股东持股市值共达9.27亿元。
方正证券直投子公司方正和生为东兴证券第五大股东,持股5400万股,也意味着方正证券间接持股东兴证券5400万股。方正证券间接持股东兴证券市值达到了5.05亿元。
此外,中国铝业持股东兴证券200万股,持股市值为0.19亿元。
机构认为给予东兴证券3.1PB较为合理,东兴证券上市后有望达到10连板,可以参照国信证券上市后涨幅。此外,其表示,可以重点关注东兴证券背后的影子股,受益也较大,也有望获得资金的追捧。
东海证券某券商人士也表示,东兴证券上市后涨幅情况可以参照国信证券,且目前新股上市后受到追捧已成为常态,东兴证券上市后应该会有10个板左右的涨幅。