又一波新股來襲 15家券商分食近6.3億元蛋糕

　　國金証券承銷保薦的新股有3隻，承銷及保薦費用超億元

　　從本周二開始，2015年第6批共20隻新股陸續開始申購。據《証券日報》記者統計，本輪20隻新股發行數量共計7.04億股，預計募集資金總計88.13億元。15家券商作為本輪20隻新股的主承銷商，將分享超過6.28億元的承銷及保薦費。

　　國金証券、申萬宏源和國信証券在本輪新股發行中收獲最多，由國金証券主承銷的3隻新股，承銷及保薦費用約1.05億元，申萬宏源主承銷的3隻新股承銷及保薦費用也接近1億元，國信証券緊隨其后，主承銷2隻新股，承銷及保薦費用6220萬元。

　　20隻新股來襲

　　券商分食承銷保薦費6.28億元

　　數據顯示，今年以來，已經有超過120隻新股公開發行，其中1月份發行20隻，2月份發行24隻，3月份發行23隻，4月份發行55隻，5月份第一批24隻新股發行。5月份第二批新股申購在本周啟動，根據時間安排，本周將有20隻新股申購，其中上交所11隻，深交所中小板3隻、創業板6隻。

　　據《証券日報》記者統計，本輪20家新股發行數量共計7.04億股，預計募集資金總計88.13億元。從預計募集資金規模來看，邁克生物、迎駕貢酒、吉祥航空預計募資最多，分別為10.49億元、9.45億元、7.61億元。有15家券商作為本周發行的20隻新股的主承銷商，承銷及保薦費用合計6.28億元。

　　上市券商中，國金証券、申萬宏源、國信証券、招商証券、海通証券、中信証券、興業証券、華泰証券、光大証券作為主承銷商，分別有1個-3個項目，將分別獲得約1700萬元至1億元的收入。

　　從發行費用來看，預計募集資金最多的是邁克生物，承銷與保薦費用最也高，為5200.56萬元，由申萬宏源作為主承銷商。承銷及保薦費用超過4000萬元的公司還有偉明環保、迎駕貢酒、靈康藥業，主承銷商分別是中金公司、日信証券和中信証券。將在中小板上市的華通醫藥預計募集資金僅25256萬元，承銷及保薦費用最低，為1618萬元，由愛建証券作為主承銷商。

　　國金証券賺最多

　　投行業務收入增幅大

　　據《証券日報》記者統計，本輪15家券商承銷項目數量前三名分別是國金証券、申萬宏源和國信証券。

　　其中，由國金証券主承銷的潤達醫療、天際股份和迅游科技的承銷及保薦費用分別為3125萬元、3650萬元和3696.43萬元，合計10471.43萬元。由申萬宏源主承銷的金橋信息、賽摩電氣和邁克生物的承銷及保薦費用分別為2500萬元、2120萬元和5200.56萬元，合計9820.56萬元。由國信証券主承銷的華鐵科技和四方精創的承銷及保薦費用分別為2900萬元和3320萬元，合計6220萬元。

　　對此，北京一家大型券商的研究員對《証券日報》記者表示，從5月份第二批發行情況來看，雖然申萬宏源與國金証券獲得的承銷費比較接近，但由於國金証券的體量更小，預計其投資銀行業務手續費淨收入的增長將更加明顯。

　　2015年一季報顯示，國金証券今年第一季度營業收入約10.94億元，其中經紀業務及手續費收入為5.2億元，佔比將近一半。投資銀行手續費淨收入僅為1.75億元，佔比不足20%。利息淨收入和投資收益和分別為1.62億元、1.71億元。2015年4月，國金証券營業收入約6.1億元，淨利潤約2.46億元。

　　2014年報顯示，國金証券2014年作為主承銷商承銷新股發行僅3次，取得承銷淨收入31070萬元，取得保薦業務收入3980萬元。國金証券表示：在投資銀行業務方面，公司將進一步鞏固証券承銷、並購重組市場規模，嚴控項目質量，拓展証券發行承銷能力，強化業務團隊自主整合能力，提升市場競爭力。通過整合公司的直投業務，根據客戶需求提供多樣化的綜合融資服務。通過強化研究能力，IPO、非公開發行、並購重組、債券承銷等投資銀行業務並重拓展，多元化融資服務能力不斷強化，資產管理業務保持良好的發展勢頭。