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分享到QQ空間東興証券2月10日啟動申購程序，此次發行總數為50000萬股，網上發行15000萬股，發行市盈率22.97倍，申購代碼：601198，申購價格：9.18元，單一帳戶申購上限150000股，申購數量1000股整數倍。
| 股票代碼 | 601198 | 股票簡稱 | 東興証券 |
| 申購代碼 | 780198 | 上市地點 | 上海証券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 9.18 | 發行市盈率 | 22.97 |
| 市盈率參考行業 | 資本市場服務 | 參考行業市盈率 | 76.88 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 45.90 |
| 網上發行日期 | 2015-02-10 (周二) | 網下配售日期 | 2015-2-9、2-10 |
| 網上發行數量(股) | 150,000,000 | 網下配售數量(股) | 350,000,000.00 |
| 老股轉讓數量(股) | 回撥數量(股) | ||
| 申購數量上限(股) | 150000.00 | 總發行數量(股) | 500,000,000 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 150.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【公司簡介】
証券經紀﹔証券投資咨詢﹔與証券交易、証券投資活動有關的財務顧問﹔証券承銷與保薦﹔証券投資基金銷售業務﹔証券自營和証券資產管理業務﹔為期貨公司提供中間介紹業務﹔融資融券業務﹔代銷金融產品業務。
| 籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 用於補充公司資本金 | 447377 | |
| 投資金額總計 | 447377.00 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 11623.00 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 97.47% | ||
東興証券招股說明書顯示，泰禾集團持股東興証券7000萬股，東興証券發行前每股淨資產為3.02元，東興証券適用PB倍數在3.1左右。據計算，上市后每股市價約為9.36元/股，泰禾集團持股東興証券7000萬股，持股市值可達6.55億元。
資料顯示，截至2013年末，泰禾集團持有東興証券期末賬面價值2.56億元，因此賬面增值空間約3.99億元。2013年泰禾集團實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為7.28億元，依此測算，泰禾集團持有東興証券賬面增值達到其去年全年淨利潤的54.8%。
此外，此外泰禾集團控股股東泰禾投資也持股東興証券2900萬股，泰禾集團與控股股東泰禾投資共持股東興証券9900萬股，泰禾集團與控股股東持股市值共達9.27億元。
方正証券直投子公司方正和生為東興証券第五大股東，持股5400萬股，也意味著方正証券間接持股東興証券5400萬股。方正証券間接持股東興証券市值達到了5.05億元。
此外，中國鋁業持股東興証券200萬股，持股市值為0.19億元。
機構認為給予東興証券3.1PB較為合理，東興証券上市后有望達到10連板，可以參照國信証券上市后漲幅。此外，其表示，可以重點關注東興証券背后的影子股，受益也較大，也有望獲得資金的追捧。
東海証券某券商人士也表示，東興証券上市后漲幅情況可以參照國信証券，且目前新股上市后受到追捧已成為常態，東興証券上市后應該會有10個板左右的漲幅。
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