未來數年鋰電池和部材市場中中國企業份額有望大增

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在2月4∼8日於美國帕薩迪納舉行的車載電池國際研討會“AABC 2013”上，矢野經濟研究所首爾分公司社長稻垣佐知也以“Lithium-ion Battery Materials Trends”為題，預測了鋰離子充電電池的材料市場走勢。他說，雖然該公司原本預測全球鋰離子充電電池的市場規模到2015年度，將由2011年度的約1.17萬億日元擴大到約2.9萬億日元，但目前來看，預計將下調車載用途的規模，總體的市場規模也達不到2.9萬億日元。

份額方面，近年來，韓國廠商在小型消費類產品用途的份額有所擴大。銷售數量的排名為，三星SDI公司第一（23.4％），三洋電機公司第二（19.4％），LG化學公司第三（17.1％），索尼第四（11.5％）。中國企業雖然具備價格競爭力，但在要求高性能和高容量的智能手機和平板電腦用途，無法滿足客戶要求的企業較多，市場份額未能提高。而在車載和定置用途等大中型電池領域，有大量企業涉足市場，除了以往的中日韓廠商，來自美國和歐洲等地區的廠商也進入該市場，使市場競爭日益激烈。不過，大中型電池的市場規模還比較小。

稻垣表示，鋰離子充電電池市場現在進入了最為嚴峻的時期。形成一定業務規模的隻有在小型消費類產品領域份額較高的企業，對車載用途不抱有過高期待、踏踏實實致力於小型消費類業務的企業維持了穩定的業務。稻垣認為，雖然市場在穩步增長，但受益的隻有在各種應用和部材市場上排在前5、6位的公司。他認為，鋰離子充電電池市場最早將在2013年內或今后2年左右開始整理和淘汰。

4種主要部材的市場動向

關於正極材料、負極材料、電解液和隔膜4種主要部材的市場，矢野經濟研究所預測，其市場規模到2014年將由2012年的5400億日元擴大到8000億日元。各國廠商所佔份額中，日本廠商的份額有所下降，中國和韓國廠商的份額逐年攀升。具體來說，從2008年到2011年，日本廠商的份額由62.7%降至46.6%，中國廠商份額由14.0%上升至23.9%，韓國廠商份額由11.8%上升至20.6%。

關於正極材料市場，銷量預計2014年將由2011年的8萬噸增加至19萬噸。材料方面，車載和定置用途的三元系（NCM）及錳系（LMO）將逐漸擴大。關於各廠商的份額，預計2011年高居榜首的日亞化學工業公司的份額將降低，比利時Umicore公司和韓國L&F公司的份額將上升，2012年以后，中國的正極材料廠商的份額也將上升，原因在於，做為其客戶的韓國電池廠商將擴大訂單，材料費也會降低。

負極材料市場方面，預計2014年的銷量將由2011年的5萬噸增加至9萬噸。負極材料以石墨為主流，為降低價格，需求正在從人造石墨轉向天然石墨。不過，由於面向智能手機和平板電腦等的需求擴大，能實現高容量的人造石墨的需求在2011年以后開始擴大。份額按廠商分，中國貝特瑞新能源材料股份有限公司和杉杉科技有限公司的份額隨著面向中國和韓國的供貨量增加而升高。日本廠商中，日立化成公司在高功能材料方面擁有優勢，能夠維持2成左右的份額。

電解液市場預計2014年的銷量將由2011年的3.4萬噸擴大至8.25萬噸。向三星SDI提供產品的PANAX ETEC和SoulBrain等韓國電解液廠商、以及在中國市場上處於優勢地位的張家港國泰華榮化工新材料有限公司和杉杉科技等中國廠商的份額不斷擴大。日本廠商中，三菱化學公司和宇部興產公司以10％以上的份額維持了靠前的排名。

預計隔膜市場2014年的銷量將由2012年的8.3億立方米擴大至15億立方米左右。隔膜在車載用途未推進通用化，還出現了採用濕式而非干式的動向。廠商份額方面，旭化成公司將維持榜首地位（2012年的推測值為15.7%），而美國Celgard公司的份額也實現了增長，估計將在2013年以后奪得首位寶座。在隔膜領域，韓國廠商（SK Innovation公司和W-SCOPE公司）及中國廠商（新鄉綠色新能源材料公司和深圳星源材質科技公司等）的份額越來越大。

稻垣認為，車載市場從中長期來看，鋰離子充電電池的市場規模擴大存在極限。即使鋰離子充電電池的容量增至2倍，純電動汽車的實際續航距離也隻有200∼300公裡左右，要想替代普通的乘用車還存在限制。因此，純電動汽車用電池的需求僅限於巴士和出租車等商用車。（日經技術在線！ 供稿）