2013年01月22日08:58
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全球500种工业产品,中国拿下200项规模冠军,但这些世界第一的背后,多来自政府盲目补贴,也埋下产能过剩的地雷,引爆一波大厂倒闭潮。
重庆,一个中国“梦很大”的城市。
3年前,这里不出产笔记本电脑;3年后,这里将供应全球两成的笔记本电脑所需,惠普、宏碁、华硕、富士康、英业达、广达、和硕……是过去3年里进驻的娇客。
这个计算机史上最大规模的人为产业迁徙,不是市场机制决定,而是重庆市政府左手抓紧供应链的源头惠普、右手祭出优惠补贴的结果。
沿海的税负25%、重庆只要15%;中国内陆运输费用昂贵,政府帮你补贴;沿海工资高,重庆让你打8折;此外,重庆标榜2020年前,将建设成“一枢纽十五干线二支线”的铁路运输中心,在这里生产的笔记本电脑,可以用渝新欧国际铁路,穿越大西部,直接运到1万多公里外的荷兰或德国。
2011年9月,载着宏碁41个货柜的火车,开启了笔记本电脑经渝新欧铁路运往欧洲的先例。2012年8月1日,铁路沿线的中国、欧盟、白俄罗斯、德国、比利时等30多位代表,还放下歧见,讨论了新车站与加速通关等问题。
然而,在这条“新丝路”的背后,也有不能说的秘密。
紧贴着惠普、富士康齐聚的重庆西永微园区,渝新欧铁路线特意设立了一个货运小码头。但逐渐进入冬季,这里却是冷冷清清,开往欧洲的车次从11月到次年3月,都处于停驶状态。
渝新欧铁路线行经的高纬度区有零下30℃的低温,会导致笔记本电脑面板破裂。“保温”的难题,甚至令宏碁创办人施振荣、华硕董事长施崇棠提出了“热气导入车厢”、“新包材”等建议。
即使不是冬天,往欧洲的固定班次也只有每周一班。从2011年6月底开出首班列车后,到2012年7月的载货量只有3088个标准箱。以货轮5000至8000个标准箱的运量来看,它2012年的载货量,甚至无法填满一艘货轮!
以单位运输成本计算,渝新欧铁路比最便宜的海运高出至少3成,逼近最贵的空运。运输时间虽比海运减少近4成,但到欧洲也得要20天,无法与空运当天或隔天抵达的效率相比。
一位重量级电子业组装厂的财务主管表示,设厂至今几无使用铁道运输,反而是6成使用海运、4成使用空运,“如果不是客户(惠普、华硕、宏碁)要求,我们根本不会到重庆设厂。”
就算重庆市政府补贴部分物流费用,厂商还是多出了一段内陆运输的时间与成本。工资虽然比沿海便宜,但招工同样困难,当地员工的工作态度也不如沿海员工。且一旦重庆市政府取消或减少补贴,厂商随即要面对陡升的成本。
更可怕的是,联想在2012年第三季取代惠普成为全球第一大计算机品牌,同期惠普计算机部门的获利率只有公司平均的约一半,将出售计算机部门的揣测在市场流传超过一年。而欧美经济的衰退,更让笔记本电脑出货量未来年复合成长率不到5%。这一颗颗的地雷,深埋在重庆笔记本电脑供应链老板们的心中。
笔记本电脑老板们的隐忧来自于前车之鉴:在此之前,有好几个产业被中国“越补贴、越亏钱”,盲目扩张导致财务危机。
2008年后,中国对特定产业的补贴金额高达逾4万亿元,约相当于中国GDP的1成!
从1997年中国共产党“十五大”立定“抓大放小”(扶持在国际间有竞争力的大企业,放任中小企业自求生路)政策后,就开始了这种靠“支持补助”的特殊产业发展形态。
短短10余年里,中国在500种工业产品中的200项,产量都是全球第一。
15年前,中国空有世界第一的人口数,却几乎没有全球第一的产业。但如今看来,曾被中国官方“点名扶持”的产业,包括早期的煤、铁、铜、铝、半导体晶圆厂,到七大新兴产业中的LED、太阳能、面板等,无一不是产能过剩,回头向政府寻求关爱的眼神。
由国家投资、租税优惠、奖励扩产、补贴购买等做法组成的补助政策,让中国产业的经济规模在最短时间一步到位。无补贴之名、却有补贴之实的银行贷款,更对国家扶持的重点项目宽松以待。
这样的政策,养出了全球产能第一,令国际闻之色变的“价格杀手”。
全球58%的太阳能多晶硅产出在中国;全球46%的太阳能电池产能也在中国。保利协鑫(GCL)、无锡尚德、江西赛维、英利、天合……这些中国业者,从无名小卒到握有全球产业价格的发语权,前后不超过10年。
然而,2012年8月,曾是太阳能电池第一品牌的无锡尚德,在巨额亏损下,创办人施正荣英寸去CEO职务,由CFO金纬接任,但仍未逃离破产的阴影。意大利法院也控告其非法建立太阳能电厂,以骗取政府补助。在美国上市的母公司尚德电力被美国投资人提起集体诉讼,不惜让这家往日的小金鸡(无锡尚德)倒闭,以解决问题。
2012年11月5日,也曾写下神话的江西赛维创办人彭小峰自CEO退位;10月底这家公司才把近两成股权卖给国资企业,换取救命资金,另出售太阳能电厂以偿债。卷入风暴里的,还有背后的官方资金、银行团与众多供应商。
过去,中国太阳能挟着17%的外销退税,以及全球最大的产能,成为国际间最犀利的价格杀手,引发欧美同业大倒闭潮。研调机构TrendForce研究部经理胥嘉政估计,在中国为首的疯狂大扩产下,全球太阳能电池产能逼近56GW,比2012年实际需求高出8成至9成,亦即产量比全地球人类的实际需求,高出近1倍!
2012年,盲目扩产的中国太阳能吃到了两个恶果:一个是全球市场成长停滞,拖累中国高达9成的太阳能产线停工,一线大厂的产能利用率也创史上最低的5成至7成。
另一个是欧美联手反制,美国在11月7日由国际贸易委员会(ITC)裁定,对中国电池与模块进行“双反”(反倾销、反补助)课以高关税。紧接着11月10日,全球太阳能最大市场——欧盟也宣布,重启对中国反倾销的调查。“一旦欧盟确定惩罚,中国二、三线太阳能厂将有一波倒闭潮”,胥嘉政预期。
LED产业也落入同样的窘境,供过于求从2011年延续到2012年,但当全球LED厂多落入亏损时,中国指标业者三安光电前三季获利仍有人民币6.66亿元,前10月政府补贴金额就达人民币3亿元。11月13日,三安光电挟庞大财力,以私募取得台湾璨圆光电近两成股权,成为两岸LED第一宗入股案。
这种跟随依赖政府补助、奖励的产业奇迹,初期多有惊人的高成长便车可搭。“十八大”之后,医疗、生物技术和文创产业成为当红炸子鸡,另一个高成长列车即将开动。但厂商在抢进高成长期的同时,也要有高点见好就收的退场智能,以避免在一窝蜂扩产中遭遇灭顶。(日经技术在线! 供稿)