2013年01月04日08:23 來源：人民網-財經頻道
近20年來，中國以加工出口產品的模式實現了經濟的快速增長，獲得了不可動搖的“世界工廠”地位。但中國逐步認識到，在全球經濟發生顯著變化的形勢下，若隻作世界工廠，很容易受到不可預知的外界影響。因此，近年來中國正在將經濟發展的重心從“出口產品”轉向“擴大內需”。中國作為世界工廠的作用開始減小，電子部件產業格局處於前所未有的劇烈變化之中。
在2012年初舉行的“兩會”（全國人民代表大會及中國人民政治協商會議）上，國務院總理溫家寶著重指出，隻有擴大內需才能支持今后10年的經濟發展。國家發改委主任張平也表示，擴大內需可以刺激民眾消費，並有助於增加收入，宣布將在十二五規劃中制定最低工資標准年均增長13％的政策。人工費上漲不過是中國電子部件產業環境的變化因素之一。今后，隨著環保成本提高，為刺激內需而使產品需求產生變化以及生產基地遷移等，必然會使各上游部件廠商的生產戰略受到影響。
中國電子部件產業概況
這裡所說的中國電子部件產業是指印刷電路板、能源部件（鋰離子充電電池、功率電子）、傳感器單元、連接器、被動元件、光電傳感器部件六大類。這些類別的相關統計數據如下。
（1）發展歷史與區域特點
中國電子產業在1980年代，隻有黑白電視和收音機的組裝工業。對電子部件的要求比較低，產量也非常少。當時，一般由部件廠商召開“全國訂貨會”，供需雙方面對面來簽訂定貨合同。部件廠商生產的產品由全國訂貨會統一銷售和發送。也就是說，全國訂貨會起到了在全國設立的專業部件批發商的作用。
到了1980年代末，電子產業在珠江三角洲地區興起。之前的統一銷售方式已無法滿足需求，中國的電子部件流通也發生了巨大變化。電子部件廠商需要與整機（設備）組裝商磨合，並通過滿足整機組裝商的需求獲得了發展。電子部件產業首先於1990年代在珠江三角洲地區開始發展，2000年以后逐步向長江三角洲地區擴大，2005年從北部擴大到了渤海沿岸。2011年前后，因沿海地區市場接近飽和狀態，部分廠商開始將生產基地遷往西部。
從中國各地區電子部件產業的發展情況來看，以京津為中心的華北地區在中國總體產值中所佔的份額最低。但具有大學等學術研究機構較為集中、優秀理工類人材最多的優勢。其弱勢在於最終產品等下游企業非常少。而華南及華東地區生產的電子部件佔總體的三分之二以上。在華南地區尤其是廣東省，電子部件生產基地非常集中。這裡也是台灣地區企業在中國大陸最先進駐的前沿陣地。另外，上海、杭州、昆山及蘇州等華東地區，則是計算機和手機的主要代工生產基地。該地區發揮接近於下游產業生產基地的地理優勢，形成了印刷電路板、被動部件及連接器等產業的生產基地。
（2）產值統計數據
從中國的產值統計數據來看，2011年和2012年的情況不同。2011年5月和10月的長假期間，3C產品（計算機、通信設備及消費類產品）的銷售情況良好。因宏觀經濟、下游最終產品及消費需求同時增加，推動上游領域的電子部件產值提高。2011年的生產總值比上年增長16.2％，達到了7141億元。2012年在歐洲債務危機難以平息的形勢下，世界各地的消費者購買熱情減退，導致電子產品消費市場低迷。因電子部件需求減少，估計2012年中國電子部件產值為7622億元，增長率隻有約6％（圖1）。
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圖1 中國電子部件產值變化 藍柱表示市場規模（左軸，單位為“億元”）。紅色折線表示市場增長率（右軸）。中國本地工廠的產值（包含外國企業的工廠）。 |
電子部件產業的環境變化及其影響
下面從（1）市場上顧客需求的變化，（2）生產要素變化、（3）產業鏈變化，（4）競爭環境變化，（5）政府政策五個方面，分析一下中國電子部件產業的環境變化及其影響。
（1）顧客需求的變化
中國最終產品的需求發生變化主要有三大背景。第一是雲計算環境逐步完善，第二是互聯網環境改善，第三是移動產品的暢銷。中國發布“十二五規劃”中的經濟計劃之后，將北京、上海、深圳、杭州、無錫五個城市列為雲計算服務的重要示范地區。
中國的雲計算市場舉推定約佔全球的約兩成，隨著雲計算及網絡環境的改善，服務器設備的重要性增加了。於是，作為終端用戶的個人用裝置及設備，估計今后會進一步輕量化和小型化。也就是說，功能、輸出功率、保存空間及外觀都將更加簡化，價格也會更便宜。因中國三大通信運營商推進千元智能手機戰略，中國3G智能手機的競爭格局已發生了急劇變化。中興（ZTE）、華為、聯想（Lenovo）、宇龍計算機通信科技（Yulong Computer Communication Technology，因酷派品牌而知名）等企業紛紛推出了中低價位智能手機，在千元以下產品市場估計會有新的激烈競爭。
（2）生產要素的變化
生產要素的變化首先當屬人工費上漲。年輕工人不再像原來農民出身的工人一樣任勞任怨，因無法忍受低廉的工資和惡劣的工作環境，會直接抗爭。以最低工資標准為例，2004年主要沿海都市的最低工資標准為960元，而現在已經上漲到了約1300元。深圳地區則增至1500元。十二五規劃也規定最低工資標准年均增長13％以上。盡管勞動成本隻佔企業總成本的8％左右，但對於毛利潤率較低的部件制造業而言，其成本壓力絕對不小。
（3）產業鏈的變化
目前，中國正在推進經濟發展西進的政策。在十二五規劃中，西部大開發是地區經濟發展的重要內容，形成西三角地區的成都、重慶、西安作為最具潛力的三個城市而備受期待。尤其是重慶，已被列為重要的筆記本電腦產業基地。因此，美國惠普（HP）、台灣宏?（Acer）、廣達（Quanta Computer）、鴻海（Hon Hai Precision Industry）、仁寶（Compal Electronics）及緯創（Wistron）等筆記本電腦廠商及代工生產商相繼在重慶建設了工廠。在部件需要在下游廠商附近地區生產的前提下，能否跟上這種動向的步伐，是部件廠商建立業務體制的最重要課題。
另一方面，中國的內需市場在快速擴大。尤其是在智能手機市場快速增長的形勢下，本地廠商正不斷擴大業務基礎。一項調查顯示，中國2012年的智能手機市場規模將達到1.32億部，約佔全球市場的20％。其中40％以上由中國制造。隨著中國廠商的勢力不斷擴大，中國電子部件業務的機會增加，這也促使全球電子部件廠商“盡快獲得中國份額”。
（4）競爭環境的變化
台灣地區電子部件廠商從大約20年前就開始進駐大陸建廠，並開始生產活動。在很長時期內，日本企業和韓國企業的電子部件海外生產比例都遠遠低於台灣地區企業。但近年來，考慮到外匯匯率影響及生產基地的分散化，日韓企業大幅提高了海外生產比例。尤其是日本企業對發展海外業務尤其積極。據《日本經濟新聞》調查，2011年，在30家日本主要電子部件廠商中，有25家在海外建設了生產工廠，比例達到了83％。
而且，此前日本和韓國的電子部件廠商一直對低價競爭非常慎重，但在市場總體需求縮小，供貨量逐步減少的形勢下，這些廠商也開始紛紛降價。以多層陶瓷電容器（MLCC）為例，盡管日本企業領先一步，韓國企業緊隨其后，但2011年的平均降價幅度達到了20％，2012年第一季度進一步降價約5％。在價格大幅下滑的形勢下，台灣企業很難再採取以操作價格為主導的戰略。
（5）政府政策的影響
在2010年國務院會議上，中國確定了將“節能減排”、“新一代通信技術”“生物技術”、“高端產品制造”、“新能源”、“新材料”及“新能源汽車”七個產業作為戰略性新興產業的方針，並以此為指針提出了23條重要內容。這些政策的影響程度因產業而異。對節能減排、新能源、新能源汽車三個產業影響較大，但對新一帶通信技術、生物技術、新材料及高端產品制造業隻有間接影響。電子部件方面，估計純電動汽車用電池、功率電子部件、低功耗部件模塊的需求今后將會擴大。
機遇、威脅和課題
基於以上五個角度的分析，我們將中國產業環境變化對電子部件、印刷電路板（PCB）、功率電子、鋰離子電池產業帶來的機遇、威脅以及必須盡快解決的課題匯總如下。
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| 表1：中國產業環境變化帶來的影響 |
日本電子部件廠商增加了海外生產比例，對於日本企業而言，中國是重要的海外生產基地。對台灣地區企業來說同樣如此。如上所述，中國電子部件產業所處的環境正在發生急劇變化，上游企業必須准確掌握這些變化，並採取相應對策。
（1）通過提高部件模塊附加值，來應對在中國生產優勢降低的問題
部件的模塊化是滿足成本及市場需求的必要戰略。在部件的模塊化不斷進展的形勢下，上游部件廠商應該採取以下措施。
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| 表2：在部件的模塊化不斷進展的形勢下，上游部件廠商應該採取的對策 |
（2）西部地區是筆記本電腦重要生產基地，電腦印刷電路板廠商也應該遷至客戶企業附近
印刷電路板產業非常重視客戶服務和交貨期。印刷電路板產品的面積較大，物流成本也比其他電子部件高，所以在客戶企業附近設置生產基地非常重要。因此，估計印刷電路板廠商遲早會在中國西部建設新工廠。從短期來看，筆記本電腦印刷電路板廠商會向西部遷移，非電腦類及高端HDI電路板廠商的生產基地會留在大陸的華東地區。
（3）功率電子產業向變頻家電、工業設備用變頻器領域集中
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| 表3：功率電子產業中各應用市場的比較 |
（4）筆記本電腦領域率先提供鋰離子電池業務機遇
目前，中國的很多筆記本電腦廠商都使用日本的鋰離子電池。日本廠商運用可以自制電池單元的優勢，向中國廠商供應電池。雖然今后需要進一步強化服務體制並提高應對速度，但日本電池廠商除了已經在中國工廠實行的低成本生產之外，還可以通過進一步的生產管理和電子電路模塊技術實力，在競爭方面保持優勢地位。（日經技術在線！ 供稿）
