中國手機中國造

【相關新聞】

以行駛裡程計算保費！大數據掀起日本車險革命

小米智能手機銷量激增

佳能EOS M2增加彩色款，還將投放雙變焦鏡頭套機

中國無鎖手機活躍日本低價智能手機市場

“氣氛眼鏡”什麼樣？（下）

一、中國大陸手機產業結構

相對於台灣，中國大陸手機產業鏈雖然起步較晚，但如今產業鏈上中下游已發展得相當齊備。在上游之關鍵芯片、周邊零組件、下游之設計制造，和品牌等產業鏈環節，均有眾多廠商投入。在關鍵芯片方面，又以基頻芯片和應用處理器發展較快，前者包含展訊、聯芯，后者包含展訊、海思等廠商。其中，展訊在2013年在中國大陸TD-SCDMA市場獲得了70%的佔有率，並開始著重研發WCDMA產品，在基頻芯片方面實力也較強。在Samsung在中國和中國移動合作推出的產品中，大多數都將展訊的芯片作為標配。聯芯則有大唐電信子公司的背景，目前的產品開發著重在整合NFC和3G功能的平板計算機上，和其它競爭者形成差異化。整體而言，由於目前中國大陸主流手機產品均採用turn-key解決方案，所以多採用基頻和應用處理器整合的解決方案。

資料來源:台灣工研院IEK整理(2014/06) 圖一 中國大陸手機產業鏈

在制造業者方面，受惠於近年來中國大陸手機品牌廠商於全球市佔明顯成長，並將代工訂單委由本地供應鏈，亦催化出眾多制造業者，其中又可分為三種不同的商業模式，包含自行設計、委托設計和生產(IDH/ODM)，以及委托其它公司生產(EMS)。其中較為代表性的業者，在委托設計和生產有聞泰、上海華勤通訊、龍旗、晨訊科技等。在EMS鑿有BYD(比亞迪)。目前，中國大陸主要品牌廠商，如華為、中興、聯想和酷派，和上述大型委托設計公司合作行之有年，不過大型品牌委托設計公司的訂單多為中低階產品，產品利潤較高階來得小，隨之中國大陸委托設計公司亦將觸角延伸到海外客戶，借由提供海外客戶PCBA及整機ODM來提高營收。

在品牌業務發展方面，中國大陸品牌業者增加快速，其中華為、中興等大型廠商海外市佔逐漸成長，天語、酷派、小米等二梯隊業者，於本地市場亦取得佳績，帶動了中國大陸品牌業務的產業活躍度。2013年全球智能型手機品牌市佔中，中國廠商就佔了四家(聯想、華為、中興、酷派，第十一名為TCL)。其中，也由於中國大陸本地市場品牌廠商在低價高規市場?殺激烈，並看准新興市場手機需求強勁，中國大陸品牌廠商紛紛加強新興市場之布局。

二、中國大陸手機銷售市場分析

2013年中國大陸手機銷售市場，在智能手機銷售快速發展下，智能手機比重由快速攀升，帶動中國大陸手機產值成長。其中，智能手機朝向高性能(大屏幕、高速CPU)等方向發展，因此換購手機的需求也促使中國大陸手機產銷售值進一步成長，2013年銷售金額達到約621億美元，相較前一年成長約35.8%。

展望2014年中國大陸手機銷售市場展望，預估智能手機將提升至88%，預估將帶動產值734億美元，較2013年成長約18.4%。不過值得注意的是，2014年整體市場主流產品將進一步往低價化發展，與2013之前的目標市場恰好相反，其中，中小城市以及農村用戶，由低收入人群(農民工、兒童、主婦、老人等)的普及將成為市場推動主要力量。

三、中國大陸重要手機廠商近期發展動態

(一)華為：2013年華為在中國手機市場排名第三。華為的手機業務銷售開始於2003年，初始手機是作為和核心基地台產品搭配銷售的廉價產品，經過數年發展，在2009年華為憑借在海外市場推出IDEOS智能手機，以及之后Vision和Honor等品牌的推出，開始打響產品知名度，市佔逐漸成長。在市場策略上，華為採取和海外運營商合作的方式推動業務，目前已和150個以上國家和地區的500多家運營商展開合作，借由電信客制化低價手機在國際市場做銷售。目前，華為已經在日本開展LTE智能手機的銷售。也由於近來華為在北美市場業務推動不如預期，近一年華為海外業務重心已轉為歐洲市場，借由贊助德國、意大利、西班牙等足球比賽廣告來打響知名度。此外，隨著中國手機在電子商務銷售平台銷售量，因為電子商務管道銷售成本較低而逐步增加，華為亦積極開拓電商銷售管道，如2014年5月發布之P7，就同步在華為商城、蘇寧易購、國美在線等七大店商平台同步銷售。

(二) 中興：中興通訊在2002年開始發展行動終端產品，從2005年開始，為了配合海外市場系統基地台的銷售，中興開始涉入行動產品業務。隨著行動終端市場需求擴大，2005年開始在印度、巴基斯坦、委內瑞拉和巴西等建造成立工廠。整體而言，在2011年以前，中興的手機業務是以低階產品為主，中興透過與國際電信營運商合作銷售客制化低價機種，已逐漸在北美、歐洲與拉丁美洲等地市場站穩腳步。而2011年開始隨著中興在海外市場提供LTE系統解決方案，並於2012年發布Nubia品牌，中興手機業務開始走向高階路線。

在智能手機的發展方面，中興在2011到2012年是以美國和中國市場為主，憑借CDMA手機取得市佔第四的排名。2013年以后，中興亦加大品牌的經營，包含贊助NBA火箭隊，以及加強在BestBuy、Walmart等流售通路的經營。2013全球智能手機排名第七(4.0%)，2013年生產約4,000萬支智能手機，2014年出貨目標為6,000萬支。

(三) 聯想：2013 年中國大陸手機品牌，排名第一為Samsung(21.7%)，其后本地品牌聯想、華為、酷派等分列第二、三名(華為和酷派市佔相同，均為7.1%)。其中，聯想在2012~2013年的品牌市佔成長約2.7%，來到2013年的9.1%，一躍成為中國大陸手機的第一大本土品牌，為本土品牌當中成長幅度較大者。2012年開始聯想的市佔就出現快速成長，其A系列低階手機扮演不可或缺的角色，例如當時低階入門手機A278t，配備展訊SC8810T、3.5吋顯示器，以當時最低價600元人民幣在市場上銷售，達到500萬台的出貨量。對照中國移動2012年訂制機種採購量約為6,000萬台，聯想單一款機型就佔了十分之一。2013年聯想更並購Google旗下的Motorola手機部門，讓全球智能手機市佔成長至第三名，希望借此進軍歐美市場、中東非洲等新興市場。

(四) 小米：小米自2010年成立以來，3年多來成長快速，2013年全球智能手機排名第十二(和天語同列)。小米在智能手機產品推出前，先投入MIUI開發，借此培育出基於Android系統開發出之操作系統，系統並支持其它手機產品，培育有一票死忠粉絲。為了將MIUI的軟件功能體現在硬件上，隨后小米才在2011年8月推出首款智能手機，售價人民幣1,999元，在年輕族群大受歡迎，進而打開市場知名度。

分析小米產品線十分簡單，以當初第一代手機M1來說，基本上是在人民幣2,000之下提供低價高配的產品，雖然機型不多，以基本機型為主，產品推出之后時常通過對現有產品改款，以及推出支持不同通信標准的手機來進行改版，並憑借用戶論壇的經營，收集用戶回饋，不斷優化使用者體驗，進而維持手機的性能優化，型塑良好的使用者口碑，從而制造之高回購率(42%，2013年自行統計資料)。在平台的採用上，小米的產品過往有優先採用Qualcomm平台的情形，包含2011年採用MSM8260、2012年採用APQ8064。不過在2013年推出的人民幣799元售價紅米機，則是採用聯發科MT6589T產品。隨著小米在2013年下半年禮聘Google Android高層 Hugo Barra入職，預計小米會加強對於歐美市場的經營。

表一　2014年中國大陸重要手機廠商發展動向與策略

資料來源：工研院IEK(2014/06)